楼主:
icrose (嗯，咳咳)
2026-07-17 12:01:26笑死，光看数字，数数字，能看出毛来。
你这属于假定现有模式可以稳定得走下去
可是，加州已经开始直接用法规限定数据中心建设了
美国是真没电了。魏哲家说需求旺盛，是旺盛啊。但是没电等于阳痿的男人，有心无力啊
无论是微软还是扎克伯格，都早就说了算力闲置闲置闲置
不要再沉浸在OPENAI-NV-TSM无敌的三年前的叙事结构了
1.美国电力瓶颈,世界上AI算力需求只有中美，其他国家极少，中国被产业链和市场排除，美国没电了XD
2.开源和电力便宜，让美国公司大量转向中国算力，美国AI公司盈利更难
3.微软卖win95/98，一开发出来以后，全球爆卖就只是个花个CD钱，
网站也是，开发出来，顾客也就是占用一点带宽费用
而AI，你只是打个HELLO，服务器也要几亿几十亿维度的矩阵运算半天，每一点服务都要大量花钱
也就是其实还不如软件/互联网更适合爆发式增长，反而爆发的是成本
4.存储暴涨是因为现有架构（冯诺依曼）让GPU 90%时间空转闲置，只能靠提升存储访问速度打补丁，
但这属于现有架构下的无奈之举， 架构必须升级，存算一体才是王道
世界上无数替代方案跃跃欲试，比如主持amd zen架构和iphone4架构的大神jim keller就设计了一款
新架构，你说这新架构还要台积电代工，你错了，如果不用拼最顶制程的话，INTEL samsung就可以分一杯羹
5.LLM现今离AGI还远，我刚看了一个视频， https://v.douyin.com/MPYhkGSvYDE/
而今人工智能在科研创新领域只能做到3%的人工替代率
6.上几次电力和互联网革命，大量资本涌入基础设施建设，比如电力设备 思科路由器 光纤铺设
虽然在第一波泡沫破灭的时候亏得底裤都掉了，但是还带这些东西能用几十年，就算路由器也能挺个
十年吧。这次算卡能用三年吗。能成为基础设施吗
改改思路吧。台积电上次大爆发是因为矿卡，不也因为矿卡进入低潮沉寂了一段时间。AI现行范式到处有改进需求
台积电和nvida/openai，谁被替代都不意外
这还没考虑美国的金融风险呢，美韩台产业和股市都是重压现有AI架构，谁重演本周韩国悲剧都不意外
※ 引述《ketter (挖西林老背)》之铭言：
: 纵观台积电的过去
: 哪一次不是修正以后又涨回来
: 如果买台积电你是看一天的涨跌的当冲客
: 或是看股票有一天跌，就吓到出场
: 劝你千万不要碰股票，每天当冲，存摺空空
: 从400一路修正又涨，修正又涨，到现在2000多块钱
: 营收跟获利就摆在那边
: 台积电明年一月开始调涨成熟制程报价
: 各新厂一一投产
: 财测预估只会向上不会向下
: 2000的台积电你没买到，2300的台积电再买也不迟
: 不要等到年底2500-3000了，才说台积电好贵
: 今年本来预估EPS100，保守价2500
: 现在看起来EPS要破110，保守价2750
: 相信魏董，年底就懂
: ※ 引述《superRKO (挖洗RKO)》之铭言：
: : 感觉有点怪
: : 财报那些都不错，然后未来展望那些也很好
: : 然后盘后跌 晚上ADR继续跌，今天到目前已经跌4%了
: : 然后连带整个大盘一起暴跌，目前-2000继续往下喷
: : 是真的AI泡泡要破了吗？ 美光已经跌快400点了，费半也跌烂
: : 还是短期这样蛮正常的？反正法人又不看财报，把散户洗出去后面随便冲
: : 我零股埃米股民还是有点痛就是