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辉达光通讯迈大步 获甲骨文、Meta 导入
联钧、波若威等协力厂吃补
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发布时间：
2025/10/19 21:40:46
记者署名：
经济日报 记者陈昱翔
原文内容：
辉达在官网宣布，旗下首款以共同封装光学（CPO）技术打造的硅光子网络交换器
Spectrum-X获甲骨文、Meta等两大巨头采用，宣告“AI世界光通讯时代全面来临”。
法人看好，辉达助攻下，将带动光通讯模组需求爆发，台厂中，联钧（3450）已打入甲骨
文光通讯供应链，随大客户导入辉达Spectrum-X新品，联钧“旺上加旺”；波若威（3163
）则是辉达钦点的CPO合作伙伴，并与华星光（4979）分食Meta光通讯订单，也将是赢家
。
辉达执行长黄仁勋指出，随着兆参数等级模型时代来临，资料中心正转化为“超级AI工厂
”，而Spectrum-X将成为连结数百万颗图形处理器 (GPU) 的“神经系统”；换言之，此
一硅光子网络交换器将打破现有网络的限制，实现电子电路与光学通讯的大规模融合。
辉达在官网宣布，甲骨文将利用Spectrum-X交换机建造千兆级AI超级电脑；Meta将为其脸
书开放交换系统平台推出基于辉达Spectrum Ethernet建置的交换器。
随着甲骨文与Meta两大巨头同步导入辉达Spectrum-X，意味着辉达首度针对CPO领域推出
重量级对应产品开始迈入商业化，宣告“AI世界光通讯时代全面来临”，助益台湾光通讯
族群。
其中，波若威曾在今年GTC大会被辉达钦点为光通讯合作伙伴，主要供应光纤连接器与光
模组，而Spectrum-X步入商业化后，估计亦有望参与产品的量产，借此抢攻光通讯市场商
机。
华星光与波若威则是共同分食Meta光通讯供应链，Meta日前宣布将在美国路易斯安那州扩
大AI资料中心基础建设，投资额高达500亿美元（约新台币1.53兆元），是原规划四倍，
二家台厂亦有望同步沾光，未来出货动能有望持续转强。
联钧是甲骨AOC（主动光纤）模组主力供应商之一，负责提供800G相关产品，预估今、明
年有望放量出货。此外，联钧的封装测试代工生产及制程设计服务中，具备雷射元件开发
与硅光子技术。其中，硅光子产品估计去年下半年已小量生产，并与主要客户完成认证，
全面抢攻AI市场商机。
上诠（3363）为台积电（2330）去年首度释出的硅光子生态系伙伴名单中，唯一入列的光
通讯厂，投入CPO业务脚步在台系光通讯厂中相对较快，且正与台积电紧密合作，已掌握
光纤阵列（FAU）及FAU单元封装核心技术，今年将小量生产，2026年起放量。
业界人士表示，随着辉达Spectrum-X获得大厂采用后，台厂相关供应链也将雨露均霑，后
续市场需求有望进一步爆发，带动台厂供应链出货动能续强。
心得/评论：
最近CPO族群跌得满惨的
联钧也从高点303跌了50-60元
华星光 光圣也是跌很多 波若威从233掉到210
看辉达爸爸利多能否发功 至少先止住CPO跌势