楼主:
choral 2025-05-04 11:48:31※ 引述《NovaShin》之铭言
: ※ 引述 《lofan》 之铭言：
: : 台币变值钱 -> 外资大举涌入进入台股市场 -> 短期内台股会一飞冲天、钱淹脚目
: : 利空可能：台股内大概8成以上都是走外销 升值不利于外销
: 学术论坛 讨论一下
: 每次抛议题都还是会学到新观点
: 礼拜五把拉面币都换回台币
: 接下来要进行新一步的投资
: 想跟各位前辈请教一下
: 如果这些中小厂商的零组件
: 都是现在AI 车用 工具机 机器人
: 的关键零组件
: 撑不过关税跟升值倒掉
: 那么这些东西会被谁取代？
: 印度？越南？日本？中国？
台湾这些零组件厂，目前拜美对中145%关税之赐，目前还活的好好的
印度的组件还不行
越南有机会，但供应链还要个三五年才会完善
日本的品质和精度太好，用在非工业机器人太浪费，
这次台币升值，我本来以为是国际连动事件，
但看了跟越盾 日币 人民币的汇率，
似乎只有台币一枝独秀，
但不管台币升20% 还是39%
只要美对中还是145%低消，基本上都很安全，
这波145%，很多原本用made in China 的公司，
这一两个月都在找台湾本地或东南亚的制造商
因为台湾出美国关税目前是10%
马来西亚32%
越南目前也10%
即使90天后涨回32%-46%
比起145%来说还是少很多。
但工具机要切开来看，日本在2020前，工具机的价格就只比台湾贵个20%-40%而已，之前日币
贬值，工具机厂就吃了一个大亏，
现在台币升值… 我只能说阿弥陀佛
: 知道关税+升值未来不太妙
: 但总是要找到出路
: 日股看下来速度有点慢 不丸了
: 台股虽然有资金潮
: 但就很像格兰碧的右侧 急涨缓跌
: 也不利长期投资
: 如果台湾便宜关键零组件没有
: 那么美企真的值得续投吗
: 另外分享一下实务
台湾没有那么的便宜，但有145%加持，
相较怎么看都很bargain
前提是日本没跟你重叠到太多
: 股票如果是经济的橱窗
: 那么地产就是产业的橱窗
: 这波地产先”修正”的区域是台中
: 算是反应台中传产工具机
: 零件产业的橱窗
: 台南高雄1500内的也开始”修正”
: 应该也是反应电子业的关税跟升值
: 还有台积跟供应链外移的氛围
: 双北听到目前大多是凉菜
: 还没有”修正”
: 但双北也有德不配位区
: “修正”也是时间问题
: 如果是高杠杆区首当其冲
: 相信我重复讲了一年多
: 大家都把手上不用 不理想
: 或是吹太高的房产杠杆去掉了
: https://i.imgur.com/fQwcLfG.jpeg
: 给那些看到我发文就起乩的
: 你要换个角度想
: 如果你跟我一样先先之先
: 在大家一片欣欣向荣时
: 早一年前开始去杠杆
: 看到现在会不会觉得
: 我人还蛮不错的（？
: 新闻就不贴了
: 后面用身体去感受市场吧