所以我认为芯片需求是不会减缓的,
1. 假设 deepseek 是假的,当然喧闹一阵后就回到原状
2. 假设 deepseek 的一切,包括超低的硬件成本都是真的,
那只是表示 AI 业将要进入一个新时代 : 既要拼硬件,还要比算法。
没有人会因为算法革新,就主动降低自己的算力,
比肩 chatGPT 就够了? 贾维斯还没诞生呢,
以汽车业的历史比喻,现在只不过是福特T型车刚问世。
再退一步说,中国企业最擅长的就是卷,假如下一家杭州某地诞生的新创公司,
手里已经拿着deepseek的算法,他会怎么卷死 deepseek?
当然拉来钜额融资,在硬件算力上继续堆阿,然后拼降价、拼规模遥遥领先阿,
当数以亿计的使用者上线,现在用便宜硬件弄出这点算力真的够用吗?
※ 引述《Latte7 (nonono)》之铭言:
: 想不到本肥宅一个月前担心的事情现在才发酵..
: 不过这一个月小弟的操作没有大幅减码NVDA/TSM,
: 仅是分散一点持股到银行股还有做NVDA/TSM covered call
: 小弟认为整体而言这次的事件对整个AI产业还是利多
: 个人简单粗暴的结论是
: 1.科技巨头对于高端通用GPU/ASIC的采购还是不会停止脚步,毕竟谁都不想落后,而且这
: 攸关公司生存
: (也许这就是黄董采用配货制的原因,不让一家客户独大)
: 2.中低端通用型GPU需求量增加,
: 毕竟deepseek 证明了低成本也可
: 以进入这个赛道
: 3. 同第二点理由,Edge AI 需求也会上升
: 整体而言对AI芯片的需求还是上升的
: 中长线对NVDA/TSM还是看好
: 但短线振荡难免
: 另外最后想听听乡民意见
: 这件事一个月前就发布,
: 你知道我知道华尔街跟独眼龙也知道
: 为什么现在才反应?
: 且刚好在周末在社群媒体上疯狂发酵..
: ※ 引述《Latte7 (nonono)》之铭言:
: : https://www.ettoday.net/amp/amp_news.php7?news_id=2882228&ref=mw&from=google
: .c
: : om
: : 中国展示了他们的新模型
: : 重点在它极低的成本
: : 好奇这样是不是代表科技巨头们不需要这么多芯片?
: : 会对台积电的芯片需求有影响吗