※ 引述《g007 (开心过每一天！)》之铭言：
: 观察今年整体股市 其中以半导体晶圆代工厂
: 1.逻辑代工厂，台积电 联电 力积电 世界
: （目前也只有台积再持续买地盖厂房，其他都。。。）
先表明身分,个人是短线看空ai的态度,以下推论延续这个逻辑
关于台GG. 50%营收来自成熟制程,50%来自先进制程
先讨论成熟部分
如果说台GG成熟制程硬件成本已经摊完,剩下变动成本
CN瞎搞补贴,硬件成本‘补贴后可以忽略不计’,剩下‘更便宜’变动成本(人力/水电)
面对成熟部分的报价,台GG挺有压力的,耳闻汽车CN芯片报价砍了95%结果还有利润
至于先进部分
其实现在所有信念都建立在ai之上,在US长臂之下目前封锁对CN供应7以下
好好的生意被挖掉一大块
再者,ai这东西是真的厉害
但真正的生产力,与产业应用场景至今还没摸索出来
整个产业链条就NV这个硬件商赚钱(1999互联网就思科赚钱,然后...)
台GG甲方NV,甲方的甲方MS/META/OPENAI....
apple今年营收不怎样,也早早已经确认iphone17用3奈米,会下单多少不知道
只要有任何一间,抢跑道有点顶不住,流出暂停采购消息....就会造成股价回好大一口气
接下来川皇登基,对台GG态度是个相当不可控的因素
造成结果,就是台GG需要祭出发股息的手段稳住阵脚
诸如以上种种,阶段性贫僧我还是躲在高股息领10%现金,股价大块肉就留给有信仰的同学