※ 引述《torrest (torrest)》之铭言：
: 看着许多讨论
: 都说著债被套怎么又被套怎样的
: 说真的债市就是一个风险转移
: 稳稳领配息
: 就像是etf本来也就是配息没在搞价差
: 是这几年股市乱喷 才变成价差很大
: 有一说一 长期看来债市目前的价位根本就是送分题
: 也有许多的证据表明进进出出其实最后都在瞎忙而已
: 稳稳赢的债市却被取笑成这样 为何会有这种现象呢
这问题还不简单
直接下结论
就是一堆之前想作价差的目前被打脸
所以被拿出来鞭而已
债这玩意的本质就不用多提
已经有很多高手解释
不外乎优势就是国外可节税
稳定配息等等
这是债的基本面向
问题是几个月前
甚至几年前的风向
有多少人在说基本面向？
大多只会鼓吹这种理论
“降息后美债必涨”
然后一堆人期待美国快速降息做价差
所以买进一堆债想“短期”价差获利
结果一直到现在还是被打脸
回正题
债的本质是错的吗？
当然不是
只是现在被拿来当
当初看错想做价差的遮羞布
硬凹罢了
基本上债的赢家扣掉价差玩家
只有下列两种
1.已经稳定配息好多次
可以弥补本金台面上的亏损
2.我之前没买
现在有一些好便宜的美债不买吗？
这两种人用膝盖想就知道一定不多
第一种人早就长期投资云淡风清
哪里会受刺激跟人吵架？
第二种人现在才要刚买
开心都来不及了 还要吵啥？
讨论度会高
刚刚也提了
就是一群小看笑话的
另一群想做价差被看笑话的
两方势均力敌且人数众多
吵起来了
说穿了
跟美债没关系好吗
是人性