现在6863已经涨破过300了
这进度是当初意想不到的
我也是没吃到完整鱼身
虽8月初然有抄200以下的甜甜价
目前认为估值过高
要有新的涨势必须看新产能开出来的营收多少
明年成长率必须维持双位数
另外供应商Impinj 8月屠杀完收US$140
目前涨破US$200
FWD PE破100x......
以上...
※ 引述《OnceAFreak (一时痴狂)》之铭言：
: 这档我也是略懂
: 首先我们先看向主要客户UNIQLO和供应商Impinj
: 两者近期财报都是超乎预期并提高指引
: 前者的结果是告诉市场服饰业增速没有被高利率负面影响太多
: 后者的结果是告诉你永道买芯片买很勤
: 前几天下杀是跟着全球股市杀的
: 否则不会8/1还给你拉一根涨停
: 其实这次Q2 EPS不如我预期 原本估应该要到3.48
: 仔细看这次PL结构看得出主要是营业费用增长所致
: 回头看是我原以为营费会持平制造营运杠杆
: 但看起来公司对于费用这块还是会慢慢往下控管
: Q2营费率大概13.3%
: 比过去14%~15%低
: 即使这样短线估值也要至少有260 (依照未来4季EPS * 20x)
: 当然可转债进来会稀释股权
: 我自己估转换价格应该会在260~280吧
: 换算市值193e~208e
: 对比发行10e可转债
: 也就是稀释幅度在4.8%~5.1%
: 可转债公告一般宣告当下偏空看
: 但公司明显正在扩厂、扩设备成长期
: 3年内要涨超过5%我觉得是满容易的
: 接下来重点会是7月营收及下半年营收
: 希望看到季增
: 大概JOHN