来回自己当初的看法
这篇说NVDA适合多的原因很简单
市场过度恐慌 + 权值股/AI概念股性质回弹 + SMCI财报开得好
现在SMCI被作空机构戳一下延迟发财报真的是会给人很多想像空间
在给的展望有疑虑的状况下还是维持中立看法
NVDL我是出掉了 但我还是有留一点点NVDA
可能看心情今天也全出或继续放著等SMCI开10-K新奖
不知道会不会调整指引
阿弥陀佛...
※ 引述《OnceAFreak (一时痴狂)》之铭言：
: 不太懂为什么留言一堆说老黄要爆了
: 明明股价大跌是因为SMCI自己利润被吃掉
: 而营收展望可是超乎预期上调总增长两位数%
: 在我看来就是手上有老黄票和积票的人即将爽死的讯号阿
: 因为梁董要抢客户还是得乖乖买芯片来装
: 需求也很强劲
: 昨天我自己NVDL也只进仓20%的美股仓位
: 总之这周四失业救济金也能过
: 那全球股市都过了
: 缓步牛直到下次PMI & 失业率再决定风向
: 最后即使2024Q3总经和财报数据导致略为下行
: (我始终不认为2024Q3美国GDP会烂到变负的衰退)
: FED开始降息放钱
: 搭配今天最新消息利多还有日央行出来放鸽说市场动荡不会轻易升息
: 台湾央行因为经济太好通膨太高势必要升息
: 台币升值，台湾经济好，美国软着陆 = 台股蒿兔鹭鸶
: 一直到NV说他没办法beat estimate
: 不过持有老黄票的可以开始看软件那块有没有机会长
: 只要开始有实质数进帐
: 那老黄还是可以继续涨
: 如果软件没长又没beat estimate
: 大概就是AI概念股的正式主跌段
: 虽然台湾公司应该帐面上还是爽赚
: 但以股市逻辑来说成长减缓股价就是跌
: 如果想卖积票
: 可以想想会不会车用和消费电子会跟上来
: 美股这时候就会移转到烂很久的消费类和非AI概念股
: 因为降息使得消费复苏
: 美国人体感经济恢复