标题： 中信金 申请公开收购 新光金 声明稿
来源：
中信金 + 公开资讯观测站
网址：
https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb05
重点版:
本公司决议通过向金管会申请投资新光金融控股股份有限公司(下称“新光金”)，
拟以公开收购方式进行收购，每股收购对价约为
一股新光金普通股换发中信金普通股0.3132股及现金约4.09元，
以取得新光金10%~51%股权。如以本公司近三日平均股价约每股33.4元为基准计算，
每股收购价约新台币14.55元。待取得主管机关投资核准后，
再提报董事会通过主管机关核准之条件并再行公告。
内文：
中国信托金融控股公司（简称“中信金控”）今（23）日举行临时董事会，通过重大转投
资项目，申请投资新光金融控股公司（简称“新光金控”），因有许多投资人询问相关资
讯，本公司决议自律性公开相关事项。
中国信托金控本（8）月20日第八届第45次董事会决议通过，申请公开收购新光金控股份
，经财务顾问建议，新光金控每股合理收购价为每股新台币14.55元。
因应主管机关就金融整并所揭示之审核三原则：一、程序须合法合规，二、维持金融市场
秩序安定，三、保障股东权益。
中信金控今日举行临时董事会通过提高本案收购比例，上限从原25%提高为51%，以期有机
会一次取得新光金控过半股权，助于维持市场秩序及稳定性。
公开收购价格每股收购对价约为1股新光金控普通股换发中信金控普通股0.3132股及现金
约新台币4.09元，以取得新光金控10%至51%股权。如以中信金控近三日股价约每股新台币
33.4元为基准计算，每股收购价约新台币14.55元（现金加股票）。待取得主管机关投资
核准后，再提报董事会通过主管机关核准之条件并再行公告。
中信金控此次决议公开收购新光金控股份，相关价格除经专业机构评估，亦考量未来合并
后的综效，将成为台湾第一大金控、第一大银行，以及第三大寿险公司。
以中信金控合并台湾人寿保险公司（简称“台湾人寿”）为例，合并十年以来净值成长
5.8倍，由新台币240亿元成长至新台币1,645亿元，台湾人寿获利能力由合并前一年亏损
新台币18亿元，近十年来累计至今年上半年总获利达新台币1,173亿元，营运体质与获利
能力获得极大改善，足见中信金控有创造极大综效的能力，并能提出较高收购价格。
中信金控总资产达新台币8.38兆元，总市值达新台币6,494亿元，较新光金控总资产新台
币5.08兆元、总市值新台币2,136亿元大。金融产业整并以大并小，财务较以小并大来得
稳健。
以合并台湾人寿的成功经验来看，未来合并新光金控后寿险业务员人数将从8千人扩大至
1.9万人，有助于提升寿险新契约价值；循台湾人寿经验可逐步提升寿险投报率至3.8%，
改善投资成效，双方保险客户数也将达300万人，可进一步与银行协销，未来若进行整并
，所有员工将获得更好的保障与发展机会。
因此，中信金控相信透过此次公开收购案，将可协助总资产规模超过新台币5兆元的新光
金控创造出比台湾人寿更亮丽的经营成效，共同实现成为区域性国际金融机构的愿景，并
创造更高的股东价值。
中信金控董事会相信，对广大新光金控股东来说，全体股东权益的保障与合情、合理、合
法的选项，比单纯的董事会合意更重要。本公司期望能获主管机关核准，有机会给予新光
金控全体股东，一个更好选择的机会。