辉达出货递延 法人估:对台积电无影响
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2024-08-05 10:09 经济日报 记者周克威
根据外电等美国媒体报导,人工智能(AI)芯片制造商辉达(NVIDIA)即将推出的新芯片,
因为设计瑕疵将延后交付客户,其引述两名协助辉达生产新芯片及服务器硬件的消息人士说
法报导,新芯片可能延宕至少3个月时间,辉达的客户Meta、谷歌和微软等公司恐会受影响
。
国内大型法人机构也在立即对通路访查后指出,以芯片端角度而言,辉达B200芯片没有太多
问题,GB系列只要能解决后续的散热问题就可以如期出货,而B100芯片需求较差、且占用Co
WoS-L的产能,后续将以改版的B200A替代(CoWoS-S),差异在于single die以及较少的HBM
144GB,对台积电(2330)影响而言,短时间B100的订单将由H系列弥补,而后续将可承接
更多辉达订单(不受限于封装产能)。
分析师指出,台积电不管是全年营收展望(上修至年增25%)与资本支出(300~320亿美元)
都略不如市场较为乐观的预期。考虑到台积电未来将配合AI需求大幅扩充CoWoS产能以及先
进制程领先地位,N2 ramp up速度将优于N3,对后市维持正面的看法。
心得:
辉达设计瑕疵导致延长出货
对台积电无重大影响
短时间B100订单能用H系列弥补
对后市还是维持正面看法