※ 引述《lcy317 ()》之铭言：
: 现在会玩长债ETF的
: 当然有部分是觉得殖利率香
: 但其实很大一部分是在赌美股会崩盘
: 因为美股如果崩盘
: 股市资金就会往现金跟债市挤
: 形成美元涨 债市也涨的债蛙赢两次"双赢"场面
: 赌的是这个机会
: 如果美股不崩盘继续一路狂飙呢
: 那债市就继续死鱼 随着降息可能就3.5~4%附近卡在那边
: 但不管怎样也比放空被嘎上天好
: 所以其实这是一种变相期望看空美股的防御性投资
: 看对了小赢
: 看错了不输(或者要说被嘎空手也行)
买债逻辑很简单
短债受联准会利率影响最多
长债受QE或QT政策影响最多
1. 短期利率随着通膨降温势必会下来
时间的问题
2.自发明QE以来，QE就是美国联准会经常使用的手段
现在长债的价格受到联准会QT的抑制
但同样让美国的举债成本高昂，发债效率极低
长债有两个价格上涨拐点
1. 停止QT
2.启动QE
赌的是
美国政府吃到QE的甜头
赌他有一天还是会开启QE大印钱