原文标题：得AI者得天下 台扩大领先韩
大摩：辉达AI芯片推升台系供应链，台韩股市值鸿沟20年最大
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发布时间：2024.06.17
记者署名：简威瑟
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台股与韩股市值走势
得AI者得天下！摩根士丹利证券指出，以出口为导向的台湾与韩国成长可期，但台湾在美
国AI需求大爆发环境中，受惠程度远超越韩国，尤其台股与韩股表现显著扩大，反映出AI
供应链的差异，韩国要追上台湾得要花费更多时间；法人并指出，以台积电为首的AI供应
链指标股，可望持续红透半边天。
统整外资看好的AI供应链指标股，以晶圆代工龙头台积电领衔，尚包括：广达、纬颖、奇
鋐、鸿海、日月光投控、华硕、台达电、技嘉、联发科等。
辉达执行长黄仁勋在COMPUTEX展前后于台湾掀起旋风，韩国媒体进行侧写，并感慨韩国恐
遭边缘化。台湾与韩国的供应链大战正式延烧到AI领域，不仅拉高市场讨论声浪，外资亦
顺势剖析台、韩间股市与经济成长前景。
摩根士丹利证券台韩经济学与股市研究团队指出，台湾与韩国2024年经济成长均有显著弹
升表现，但相比起来，台湾在扩大美国出口方面动作更迅速，是AI产业爆发周期的大赢家
，估计台湾2024年经济成长率3.7％，不仅优于2023年表现，也大幅超越韩国的2.7％。
反应在股市表现，台股更是“狭路相逢强者胜”。韩国KOSPI指数今年以来上涨约3.8％，
然同期间台股涨幅高达25％左右，傲视区域内其他主要市场；市值方面，台股上市股票总
市值冲上71.68兆元，连续二周都增加逾2兆元，整体市值改写新高；上市柜市值合计
78.59兆元，亦改写新高，剑指80兆元大关。
大摩指出，在掌握AI爆发商机与美国科技出口需求差距的影响下，台股与韩股市值的差异
鸿沟来到20年来最大，截至5月底，台股上市市值超越韩股达3,600亿美元。放眼后市，因
台湾身为辉达AI芯片独家供应商，大摩预期将推升半导体出口30％以上，韩国地位无法与
台系供应链相提并论，要赶上还需要一段时间。
PGIM保德信科技岛基金经理人黄新迪表示，AI题材持续发威，多方上攻态势鲜明，加权指
数不仅连日改写新天价，14日甚至收最高，且AI题材有从辉达交棒给苹果味道。惟必须留
意，台股虽维持强势格局，短线可能出现修正乖离的技术性拉回。
心得/评论：
现在越来越有台湾1980~1990年代 台湾钱淹脚目 并且持续领先韩国的既视感了!!
只是我一直在想 韩国在ICT这块硬件应该要赶上也不难
但是为什么就出不来像台湾这种ODM 代工 主板 机壳 水冷散热 显卡大厂呢?
还是觉得毛利少不想做?
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