小鲁前阵子刚从某西岸二线城市回来
分享一些看法
小鲁这次因工作关系 去了某中国二线城市参访交流
一线城市大概就是所谓常说的北上广深
这次我去的这个城市"听说"会是接下来可能会往一线靠近的地方
就依照我看到跟了解到的地方做分享
先说说中国现在 我觉得有可能输出到世界的产品
电动车
电池相关生产及专利本来就是中国的强项
然后价格真的是非常的便宜
以下是我从当地人口中聊天得到的资讯 供参考
电动车从国产品牌便宜的大概就是10万RMB
特斯拉X因为要大30万以上 所以比较少
大概就是3跟Y比较多 25万RMB
然后国产比较高规的车款 比如BYD 极氪 蔚来这些
大概主力产品都在20万上下
然后高规的有到3 40万
可能政府支持的关系吧 路上国产品牌跟进口品牌大概是8:2
然后电车比例可能超过六到七成
中国电动车说白一点 就是直接把大牌子外型抄过来
常常路上跑过去以为是TAYCAN之类 结果一看 都是国产品牌
设计元素可能就大体依照比如目标车型TAYCAN
然后把一些小细部的东西换成其他厂牌的东西拼起来
所以会出现车子看过去像TAYCAN 头灯像特斯拉 部分设计又像EQC的元素
坦白讲就我一个稍微比普通人懂一点点车子的情况下
看到会觉得 对 这就是抄袭 但是真的坐的不差
无视智慧财产权的情况下 搭到的出租车其实整体感觉都不差
电动车的特性基本上都有 安静 加速快
马达运转的声音不至于到太大 里程大概满电都有到500公里+
然后政府推动电动车就是让你充电很便宜 加油很贵
充电一度家用的话是2毛 然后政府补助你装充电桩
充满电大概只要加油的一半 加油大概是8~9RMB/L
计画经济的强项就是这样
不过也让我省思到 如果之后扣掉政治因素
当中国的电动车可以开始去在世界更多地方贩售的话
那真的对其它厂牌会有很大的威胁
像是许多被中国搞成红海的产业 面板 PCB 之后的成熟制程之类的
最后回到股点
我去完这一趟后
认为根本就不应该去抄底中国的股票
除非短线抢个反弹就跑
因为
我认为股票基本面获利的关键 就是所谓的"创新" "想像力" "梦想"
这个在中国企业中老实说我看不到太多
现在NVDA冲这么高 甚至持续在冲高
就是因为许多公司开创了AI可能真的会改变我们生活的这些想像
那处于卖铲子的NVDA 自然有需求的地位在
也可以支持他去做出更新更好的产品 因为他的客户需要
除非有一天他的客户都不再需要这些东西 不过这个现在短线上真的看不到
中国企业的精随在于抄袭后改良
然后再针对对手的产品打击 他们讲说叫做我卷你 你卷我
你卖20 我卖19 你降到19 我降到18 我可以不要赚钱 但是我就是看谁先撑不住
然后把现有的产品小改一些 看看有没有机会拉高个几块钱来卖
把每一个产品要打对手什么产品都有所谓的市场部去研究透测
我不是为了让这个应用或者产业创新
我想的就是可以比你撑得再久一些
然后制造再押便宜一点
但是核心价值都不是所谓的创造新产品来彻底改变所在产业的状况
当然创新产品非常困难
不过我们其实都可以分辨出来
想要创新但是遇到瓶颈跟我只是等人家研发出来再去抄 然后改 再打你是有所区别的
我去的这家公司 在中国有上市
当时上市的股价是150RMB左右 现在在60~70徘徊
然后少量把产品出口到欧洲跟美国 日本韩国这样
也是走低价抢市的路线 国外做出什么
我就稍微改一下 做出来 先打国内 再打国外
很多产线上的自动化还是相对比较少
我去工厂参观大概就是自动1:人工9的比例
所以工具机要销往大陆的
前阵子说ECFA被禁
老实讲...
就算不被禁 我也不知道中国自己有的产品 为什么要跟你台湾买?