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辉达财报将公布 大摩看好14台厂
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发布时间：
2024-05-21 20:14
记者署名：
张瀞文
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全球人工智能（AI）龙头指标厂辉达（Nvidia）将于5月22日（台湾时间23日清晨）公布财
报，摩根士丹利证券释出最新观点认为，自4月中旬以来，AI公司的基本面看起来优于前一
季，但股价可能已提前反映。
对于整体供应链，大摩按赞14家台厂，分别为台积电（2330）、京元电子、信骅、纬创、鸿
海、技嘉、广达、华硕、纬颖、台达电、金像电、奇鋐、川湖、致茂。
负责辉达的大摩分析师摩尔（Joe Moore）指出，除了传统超大规模客户外，需求似乎比整
个供应链更强劲，特别是来自特斯拉等客户。他预估辉达本季营收为240亿美元、第3季营收
为260亿美元，虽然接近辉达官方与同业预估，但低于投资客户端（“买方”）预估的260亿
美元、270-280亿美元。
报告指出，台积电CoWoS先进封装产能仍是辉达第3季AI绘图处理器（GPU）出货量的瓶颈。
除了第2季产能扩张有限之外，辉达还需要为下一代Blackwell芯片生产保留部分的CoWoS 产
能。另外，京元电子也是辉达GPU供应链，信骅则可望受惠于GB200的容量成长。
在AI下游硬件厂方面，大摩在服务器ODM厂的最爱为纬创，预估纬创今年在辉达GPU基板组装
市占率可望维持70-75%；鸿海是AI服务器硬件的主要受惠者；技嘉受惠于产品组合改善；广
达是美国超级云端业者的主要服务器机架组装厂，第2季底起产能将加速。
心得/评论：
辉达即将公布财报
先按赞14家台厂
预估辉达营收会接近辉达官方预估
大摩爱纬创