原文标题：鸿海获利侵蚀、外资仍力挺喊买 “3大情境”最乐观上看294元
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发布时间：2024-05-15 14:45:00
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记者署名：
记者杨络悬／台北报导
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原文内容：记者杨络悬／台北报导
电子代工大厂鸿海（2317）虽然认列夏普投资亏损，净利低于预期，但因AI服务器营收年增2倍，也对今年第二季、全年营运抱持成长看法，美系外资则在最新的报告中以“加码”评等力挺鸿海，目标价维持210元。
美系外资以“3种情境”分析鸿海状况。最乐观的看法是，AI业务收入贡献超乎预期、营业利益率扩张、iPhone出货转强，那么2025年本益比将有22倍，股价上看294元。
在一般情境下，美系外资推估鸿海逐步提高营运效率改善获利、iPhone出货持稳、推展AI产品提高利润比率，2025年本益比将为15.6倍，股价上看210元。
不过，报告中也设想最坏的情境，那就是鸿海的营业利益率遭侵蚀，iPhone动能也不如预期，出货量短缺，那么2025年本益比将为7倍，股价则88元。
整体预估来看，鸿海AI服务器产品出货量应可逐季成长，iPhone也会从第二季开始保持稳定的出货量，电动车制造业务也将在日本及美国新客户加入后，可望增添动能，因此重申“加码”评等，维持目标价210元。
观察鸿海15日股价情形，以168元开出，最高触及174元，终场170.5元作收，跌幅0.87%，成交量15.52万张。
心得/评论：
鸿海上看294下看88
有人还没上船吗
还是一早船票被骗了？
不过294也太扯了吧
我也不觉得这代iPhone出货会转强
毕竟买单不买双==
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