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JukeFF (JukeFF)
2024-04-23 14:09:57原文标题:外资看谱瑞-KY Q2评稳定、降目标价至999元
原文连结:https://www.chinatimes.com/realtimenews/20240423003110-260410?chdtv
发文时间:13:282024/04/23
原文内容:
美系外资针对谱瑞-KY出具最新研究报告,认为尽管谱瑞-KY(4966)面临Tcon市占率减少,
但对获利影响有限,认为谱瑞-KY第二季表现应该落在“稳定”,将谱瑞-KY目标价由1280
元调降到999元、评等维持加码。
美系外资表示,早在先前2月就有示警谱瑞-KY恐面临Tcon市占率减少得风险,但这其实对
获利影响相当温和,谱瑞-KY近两个月股价已经回档32%,相较台股加权指数是上扬3%。
美系外资进一步谈到,其实对于谱瑞-KY在Tcon市占率减少的疑虑有些过分担心,因为
OLED出货量与LCD型号相比出货量规模较小,且高阶OLED iPad将会更小,同时,新款
OLED iPad的平均售价仍上涨2倍以上,这对谱瑞-KY来说仍然是正面的。
美系外资表示,可以留意到AI(人工智能)服务器的去规格化的可能性,这可能会减少谱瑞
-KY的重定时器潜在市场规模,但这并不尽然都是坏事,目前,大约80%的PCI-E重定时器
用于AI服务器. 也就是说,该部分对于谱瑞-KY影响还是很小,且如果2025年AI服务器使
用转接驱动器,谱瑞-KY可能有更好的机会赢得一些项目。
美系外资表示,现在对谱瑞-KY第二季的预估应该是落在“稳定”,相信关键美国客户也
在第二季补货,另外,预计整体下半年面板价格涨幅逐渐减弱,但利用率将上升,现阶段
将谱瑞-KY目标价由1280元调降到999元、评等维持加码。
心得/评论:
股价从前波高点1345跌到今天收盘777快要腰斩了
也是很妖的一档 几乎每次都爬得会去千金
明天法说会 究竟是救急还是法会呢
可以买了吗