股版太多好人了 于是分享接下来自己操作 让这边继续保持良好韭菜交流 但盈亏自负QQ
这边是AI云端基建蓝图 可以自己找喜欢标的物 慢慢玩长线
https://ibb.co/Z65GyL7 我们现在应该在wave 1
自己投资策略从几年前 三大重仓持股(AMD/NVDA/TSLA) 在去年九月砍TSLA 加转NVDA
同时我大概这两年应该不会再碰TSLA了 去年2H时开始找HBM投资标的
去年底买入SK Hynix 今年初开始慢慢买入MU 另外增加投资组合 开始买AVGO
在AVGO财报后 砍AVGO 把钱转投SOXL和QLD (主因是没多余资金等AVGO爬升
把此小资金改转往高风险标的)
自己是Merrill Edge用户 里面有位BoA Vivek Arya分析师 对NVDA估计资讯还满充足
他的报告NVDA 用31x CY25 PE. 给了目标价$925 并且有提到NVDA Inference市场乐观
AVGO部分 Vivek用 28x CY25E PE 给目标价$1680 并说营收要到2H(下半年度)才会增长
倒是MU只给了目标价100 这点很让我讶异...
同时开始找寻散热投资标的 台股目前all in 奇鋐跟双鸿 但上面那张有其他Liquid
Cooling美国厂商 (e.g. submer, XYL) 不确定会不会造成SMCI和台股AI惨剧重生
电力部分 一直没感觉 台股那边也...没感觉QQ 等高手分享
网通云端AI基建部分 业界这边 HPE准备买下Juniper (WiFi-AI (MIST)) 预计年底
合并完成 不确定接下来网通这块 但网通部分 我感觉立积这张乐透好像可以赌赌看
目前住在山顶 QQ 995
欧 忘记一提 我也有在囤Q社 以防on-device题材大爆发 来不及上车 毕竟之前基期低
又有2%以上股息
其余的屯股就是心情好就买 心情不好就卖 像是MSFT/Google/Apple/USB
今年台股/美股投资的方向就是跟者老黄走 可以参照底下 尤其是"精准的供应链控制"
章节 https://tinyurl.com/5n86286r
好了 不要嘘我 我就只是个韭菜 99多军的我 QQ
※ 引述《sophia0205 (小菲)》之铭言：
: 一直都是在定期定额买各种指数
: 最近现金部位有点高
: 昨晚手贱 八成的闲钱就丢在SMH
: 买在237 笑死
: 我个人还真希望赶快崩的 虽然一直都在车上
: 个人认为AI不会崩
: 但现在的资金炒的太不健康了
: 赶快跌个 30-40% 把炒短线仔 开杠杆仔
: 跟风仔 一堆股神仔洗出去
: 我虽然一直在车上 但我真的想看股灾
: 反正不管怎么跌 怎么涨 我就只有一直买
: 长期投资仔真得不想看到最近这种涨法
: 最近股神仔都比在路上8+9多了
: 这种股市是不健康的