来帮忙总结一下不涨的原因
1. 资产与获利的部分在中国的占比太高，地缘政治风险高
2. 股本太大不好拉，所以都拉股本小的
3. AI占获利比重太小，毛利率没有太大的提升
4. 公司转型电动车产业的前景不明
5. 某一般讨论区2023年胜率0%的投资达人在封关时发文说鸿海开盘会涨
以下简单讨论一下鸿海2024年的展望
1. 电动车布局
鸿海产业转型的重中之重，不走品牌，专注于CDMS(委托设计与制造服务)
大小品牌商都可以是鸿海的客户，获利主力在高毛利的车用模组与零组件
在2021年发展MIH希望能做电动车界的 Android
在2022年空头年鸿海拿下俄州的电动车工厂
跟Lordstwon, Fisker, GM签下合作协议
在沙国跟主权基金合资成立Ceer Motor
在泰国跟泰国国家石油公司合资成立HORIZON PLUS
在台湾跟裕隆合资成立鸿华先进
一切的布局都让人很有期待
这应该是鸿海在2022年股价还能站稳100的主因
但到了2022年底 2023年初把从苹果挖来的MIH技术长斗走后
MIH基本上就变成集团内部的玩具而已
Lordstwon破产重组 Fisker也在破产下市的边缘
跟GM的芯片换电动车协议 在不缺车用芯片后感觉好像被GM无视
号称北美最大的单一电动车工厂
目前也只在2023年初看到过 5 台电动农具机的照片
除了跟裕隆的合作有实质进展外
其他地方的布局看起来都没有可以拿出来讲的地方
刘扬伟在2023年1月就发新闻稿说准备要动身去美国签约
结果一路拖到7月才去
回来后才承认说传统车场内部阻力不少
但他有信心一年内情况会改变
现[C在已经大半年又过去了
这一年之说会不会跟1月初充满信心要去签约一样过于乐观？？
虽然每次法说会都说电动车专案数量一直增加
但感觉都还是在纸上谈兵的阶段 没有单
鸿海希望在2025年达到10%毛利率5%电动车的整车代工规模
现在Lordstwon已经没戏
Fisker不确定还能撑多久
GM在去年宣告要缩减电动车的规模
鸿海最快可能在第一季法说就会宣告会延后2-3年实现
到时候100是底部支撑还是压力就不好说了
2. AI服务器布局
虽然电动车发展不顺
但鸿海在AI服务器的布局依然算是产业龙头
Meta大量下订 H100 里面的GPU模组是鸿海独家 基板是纬创独家
GPU模组的毛利还高于基版
但AI热潮就是没有鸿海的份 这部分就只能尊重市场了
可能地缘政治跟电动车布局的利空远大于AI服务器的利多
3. 东方神秘力量 超越8zz的胜率0%的那个达人
别说一个人建的投资群组影响不了鸿海这种大型权值股
8zz发威的时候 一堆跟8zz做同边的高手都赔得惨兮兮
带领信徒在鸿海股价高档all质押
到目前为止胜率0%的男人开金口
大家还是多少要尊重一下这种东方神秘力量
4. 鸿海进场的时机点
长期存股的续抱
空手的看戏
没有10年长期持有的觉悟不要随便探底
俄州厂真的有开始接电动车的单再进场都不迟
※ 引述《Paul1021 (胡迪)》之铭言：
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