原文标题:2奈米世代成三星最后逆转机会? High-NA EUV天价 再拉高1奈米竞争门槛
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发布时间:2024-02-06
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记者署名:陈玉娟
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原文内容:
台积电总裁魏哲家日前信心释出2025年量产的2奈米接单进度,高喊“全球只有1家不是台积
电客户,其他都是。”完全令近期频释出2奈米接到大单的三星电子(Samsung Electronics
)、英特尔(Intel)相形失色。
据半导体设备业者表示,一向有客户长单承诺才会扩产的台积电,由近期所释出2024~2028
年2奈米扩产规划来看,宝山、高雄产能将大举开出,台中也按需求可随时扩充,2奈米客户
规模应是延续3奈米,大客户都在台积电手中,且多数芯片业者因转单成本高昂与制程复杂
度更高,不会选择第二家晶圆代工厂。
台积电、英特尔、三星半导体年营收概况
台积电、英特尔、三星半导体年营收概况
这也使得三星、英特尔在先前投资尚未回收,接下来至少数百亿美元资本支出犹如丢入黑洞
下,台积电将持续拉开与三星、英特尔差距。
英特尔2023年全年只赚17亿美元,年减79%;三星集团包括内存、系统LSI及晶圆制造事业
在内的装置解决方案(DS)部门全年大亏百亿美元,相较之下,台积电尽管2023年面临市况
供需反转,客户砍单、砍价、成本飙升与沉重的地缘政治压力,全年业绩出现衰退,但仍大
赚新台币8,384.98亿元,约逾262亿美元的获利能力令市场惊叹。
以晶圆代工来说,台积电与三星、英特尔的对战情势,有些出乎意料之外,当中并非台积电
获利稳健,而是三星与英特尔的战力表现竟远低于预期。
三星自14奈米世代遭台积电16奈米突然击溃,于苹果iPhone 6s A9芯片世代大输台积电,加
上苹果加速去三星化策略下,与台积电在晶圆代工领域地位就此反转。
台积电自A9芯片后通吃苹果各产品大单,由于胜负随时可能在一个世代失误中就扭转,因此
三星于7奈米世代起便立下超车台积电的目标,甚至在3奈米世代直接越级采用GAA技术,抢
先在2022年6月底发布3奈米GAA制程,比台积电于2022年12月宣布3奈米FinFET制程开始量产
提前半年。
虽然台积电3奈米于2023年下半才随着苹果iPhone与MacBook新机推出而放量,但截至目前为
止,三星3奈米却仍未见大单落袋。
不仅未见大单,三星更失去NVIDIA大客户。NVIDIA一直以来AI芯片都在台积电投片,但上一
代RTX 30系列则是选择三星低价8奈米,但由于良率等问题,RTX 40系列又回到台积电,加
上AI需求喷发,效能、良率与先进封装一条龙服务,以及进入更先进制程,光罩等相关成本
飙升,NVIDIA已难再回头拥抱三星。
而三星除了2022年喊出5年内超越台积电,另一版本目标还有2030年坐上龙头王位,近期韩
媒更指出三星来自AI芯片订单将在2028年占整体营收5成,同时三星4奈米制程现已拿下AI晶
片客户订单。
然据半导体设备业者表示,单以现有芯片大厂已量产或公布的roadmap来看,除了三星外,
台积电3奈米客户名单已涵盖所有芯片大厂,目前手机、AI等相关芯片大单多在台积电手上
,当中包括英特尔的Gaudi系列及如Google、微软、Meta、AWS等订单,全面大啖AI商机
虽然3奈米未能拉近与台积电的差距,但三星仍信心认为在2奈米世代将可全面发挥制程技术
优势。
设备业者则表示,由台积电扩产规划显见,2奈米已订单满手,将在2025年量产的2奈米,已
先在宝山开始进行,并已安排接下来高雄P1、P2也都是2奈米,若2奈米需求强劲,后续宝山
P3、P4厂、台中P1、P2与高雄P3厂都可以随着调配扩产因应。
至于英特尔方面,日前释出在18A制程略胜台积电2奈米的说法,对此,魏哲家在过去连续2
季法说会上也都正面回应指出,台积电3奈米的N3P版本在PPA(效能、功耗及面积)表现上
就优于英特尔的18A,且比18A更早大量生产,有更佳的良率与成本表现。
近日更再次重申,18A其实与台积电的N3P相近,台积电在技术成熟度上更优于对手,此外,
目前所有客户都在和台积电洽谈2奈米,只有1家没有,
值得注意的是,英特尔虽抢下头香,已下单并收到High-NA EUV设备的主要组件,与ASML将
开始进行设备组装,但台积电其实也开始与ASML展开研发合作。
设备业者表示,1台High-NA EUV设备要价3.5亿~4亿欧元,远高于现有1.5亿欧元EUV设备,
台积电不想贸然抢进,须谨慎评估客户想法、成本与收益才会导入。
英特尔虽加速进度,但也要有足够客户与订单规模才有用,目前自家设计部门也扩大下单台
积电3/2奈米,因此在High-NA EUV世代竞赛中,最快导入未必能超车。
以此来看,台积电A14奈米仍不会采用,最快应是A10制程,而如此高价的EUV设备,三星与
英特尔在无大量订单支持下,也难以推进先进制程,扩大采购设备。
整体而言,天价High-NA EUV设备反而再拉高先进制程竞争门槛,三星、英特尔挑战台积电
的难度将再拉升。
心得/评论:
恭喜台积电2023年 经过36年努力。拿下全球最大半导体制造商宝座!
https://i.imgur.com/dlWfH7W.jpg
虽然只要内存需求回温可能又要还给三星。但现在就是爽。
A9 三星14跟台积16大战。确实赢得漂亮。
但之后让苹果走不了。
我记得是InFo扇形封装。
现在走了八年总算轮到CoWoS!