原文标题：中国恒大深夜公告 境外债务重组方案恐夭折
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发布时间：2023-12-17 10:18 AM
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原文内容：
12月15日深夜，中国恒大发布公告，该公司4月3日签订的每一份重组支持协议，在12月15
日到期，并且没有被延长期限。
对此，中国恒大公告称，公司及其顾问将继续与各利益相关者讨论，期望针对公司境外债
务的整体重组达成一致协议。针对拟议重组的进展，公司将适时另行公告。
4月3日，中国恒大公布债务重组情况。公告显示，于2023年4月3日，中国恒大与债权人特
别小组的成员签订了三份重组支持协议，即“A组重组支持协议”、“景程重组支持协议
”和“天基重组支持协议”，各方同意合作以促进拟议重组的实施。
早在今年3月22日，中国恒大提出境外债务重组方案，其中，恒大集团的境外债务主要由
三个部分组成：一类是由恒大集团作为发债主体，发行的合计139.225亿美元的美元高级
担保票据，这一组负债被称为A组；另一类是恒大集团作为债务主体，在境外的金融负债
（如借款、保证金贷款、回购协议等），该组负债被称为C组。
另外一类是由恒大的全资附属子公司景程有限公司发行，其中包括另一家附属子公司天基
控股有限公司及其子公司共同担保的美元票据，合计金额为52.26亿美元。
A组及C组债权人，有两个重组方案可选，一是按照金额1:1转换比例获得由恒大集团发行
期限为10～12年的新票据；二是单独选择恒大集团5～9年的新票据或由5笔与恒大物业、
恒大新能源汽车或中国恒大股票挂钩票据的组合，或者两者的组合。
不过，这些债务重组方案提出后，出现了多种复杂情况，导致重组会议也多次延期。
此外，中国恒大相关债权人提起的清盘聆讯呈请已迫在眉睫。
12月4日，中国恒大公告称，香港高等法院于2023年12月4日批准了公司的延期申请，将公
司清盘呈请的聆讯进一步延至2024年1月29日。这是中国恒大清盘聆讯案遭遇的第七次推
迟。
据悉，如中国恒大被颁令清盘，法院将会任命清盘人，从该公司董事和管理层手中获得控
制权，并整理现有资产偿还债权人相关债务。
中国恒大发布的2023年上半年财报数据显示，截至6月30日，中国恒大净亏损合计392.5亿
元（人民币，下同）。中国恒大的现金及现金等价物约40.47亿元。资产总计17,440亿元
，其中流动资产15,785亿元，总负债23,882亿元。
心得/评论：
中国恒大(3333.HK)重组方案是不是触礁了?
接下来会直接被清算吗?
文中提到的两个方案,第一个是新债置换旧债吗?第二个是混合新债换旧债+债转股?
这个时候会有人想拿恒大新能源车或恒大物业的股票吗?
感觉很复杂
不知道台股的中国债ETF有没有踩到雷?
有投资中港股债市的网友要注意相关风险
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