※ 引述 《zag46900 (反方向的钟)》 之铭言：
: 综上所述
:
: 预估 2023 可赚 EPS 7元以上
: 市场给予10-11%殖利率
: 分配率80%，目标价55元
: 分配率90%，目标价60元
: 若超额配息，目标价70元
:
: 以星期五收盘价36.6 都还有不少的空间
: 明年3月中公布全年EPS+股利
: 还有4个月可以慢慢布局
: 但明年再上车 价格可能就不是35元左右了
:
: 4. 进退场机制：(非长期投资者，必须有停损机制。讨论、心得类免填)
:
: 停利：保守55，目标60，乐观70
: 停损：
: 基本上明年3月中公布全年获利及配息前
: 越跌越买
: 若明年公布EPS不到6,或分配率不到80%,或10、11、12月认列营收不到50
: 则考虑出场
:
: 附单
: https://i.imgur.com/JMGRWBL.jpg
:
所谓理想很丰满 现实很骨感
昨天名轩法说会开的像法会一样
两个大重点
1.
https://i.imgur.com/vV86cIO.png
总销多了一个台北南海段16亿
且海乐地之后大部分的建案
"最快"都2026.27年才能完工
除了海乐地 中间有不小的空窗
2.
https://i.imgur.com/Wu5udxn.png
（1）国王之森确定明年才交屋 eps先少0.3
（2）
若照新闻保守估今年第四季才入帐30-40亿
跨年度认列的比例更多了 少了爆发力
当初进场理由本来就是冲著一次大笔入帐
等明年配发高股利后出场
原文乐观估入帐60亿
第四季认列50亿以下 则出场
照新闻所述
已经达到我个人出场的条件了
最后假设第四季真的只认了40亿
今年eps顶多4.5左右而已
配发率80 股利3.6元,90 股利4元
对照股价是涨的差不多了 往上追价力道薄弱
当然还有下礼拜 11月份的营收
及12月份的营收还没开出来
但从10月只认10亿来看
新闻保守估的部分 满有可信度的
（3）后三成保留后再售
除了等淡水建设到位 、弥补前述的空窗以外
本就不算快的销售速度
又被大大限制了明年以后的入帐
综上考量
由于资金运用+上想加码其他标的
我个人决定先出清大部分持股
当然这不是什么好的出场点位啦
还是看好股价价稳后 持续向上
所以之后想等全年营收确定 若开的不错
明年1月到3月公布eps&股利 期间
还会再找买点进场
11/5 发文时股价36.6 今日收盘38.3
应该是没亏到啦
期间突破20年高点 盘中一度上到40元
但营收+法说都开的不如预期
并没有一路向上 可能回测38左右找支撑
https://i.imgur.com/2P3k1TY.png
一点点获利
https://i.imgur.com/AYDXHuh.jpg
最后想让大家沾沾好运
抽了好多年终于第一次中签
而且一个月中两次~ 不敢相信-140
https://i.imgur.com/KrrqM7M.jpg