原文标题:月月领息、存债爱地球 首选00937B ESG投等债20+
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发布时间:10/30
记者:张瑞文
原文内容:
存股、存债打造现金流已是不少投资人理财规划的核心,具有收益分配机制的债券ETF自
然也是热门标的之一,如何打造每月现金流更持续受到市场热议,除了挑选三档不同配息
的债券ETF来自组月月配组合外,投资人也可直接配置于采月配息机制的债券ETF。财富管
理专家表示,随着债券ETF市场成熟,产品也更趋多元,一档就能满足投资人的各种需求
,以群益投信将募集的债券ETF“00937B 群益ESG投等债20+”来看,不仅诉求全球最夯的
ESG主题以及未来停止升息受惠程度大的长天期债,更提供月月配、收益平准金以及发行
价15元之三大亲民优势,一次满足投资人月月领息、ESG趋势布局以及掌握升息尾端债市
资本利得契机等愿望。
群益ESG投等债20+(00937B)ETF经理人曾盈甄表示,在债券ETF的选择上,不外乎自主题、
信用评等、收益水准、天期等角度来考量。现阶段来看,市场前景受景气、地缘政治冲突
而暧昧不明,资产品质佳的投资等级公司债仍是较为建议的选择,而重视ESG经营的企业
,过往来看在营运与获利表现上也都相对稳健,更可望获得市场青睐。而自息收角度来评
估,各评级投资级公司债中又以ESG BBB级公司债最佳,近6.6%。再者,随着升息接近尾
声,长天期债受惠升息拐点的程度大,因此建议投资人不妨透过结合ESG与长天期BBB投资
级公司债券优势的债券ETF,一次满足收益、资产品质与ESG趋势掌握的需求。
财富管理专家表示,群益ESG投等债20+(00937B)是台湾首档月配息ESG债券ETF,追踪指数
为ICE ESG 20年期以上BBB级成熟市场大型美元公司债(单一产业10%上限)指数,指数成分
券锁定ESG表现佳的BBB级投资等级公司债,且票面利率在4.5%以上者,并设定单一产业投
资比例上限为10%,不仅同时重视ESG与信用评级,更兼顾产业分散性与流动性,且从指数
成分券来看,除了囊括银行、零售销售、媒体娱乐等低碳排产业龙头外,也包含AI、电动
车、5G通讯等符合指数ESG筛选条件的创新科技趋势标的。不仅如此,此档ETF采月配息,
并具有收益平准金机制,发行价格为15元亲民价,年轻朋友、小资族也能轻松入场,在ES
G投资存债爱地球之际,也能满足打造月月被动收入的投资目标。
https://i.imgur.com/xQjld2e.png
心得/评论:
台湾第一档ESG投资等级债券ETF
虽然本来就不意外整个市场会往ESG经营的方向走啦
这档预计发行价格15元,月配息,有收益平准金机制,只纳入票面利率大于4.5%的债券
,指数殖利率6.6%,目前在升息末端还蛮有兴趣的,整体目前比当年申购00878还有兴趣
很多,观望中。正式募集期11/20-11/22,各位怎么看?