有说盖厂成本太贵 有2奈米进度慢
那有没有一种可能
就只是跟着费半跌而已
目前费半3376 三个月高点3875
跌12.9%
台积电522 三个月高点594
跌12.1%
我觉得就是中国经济低于预期拉长库存周期和ai芯片短期密集哄抢导致高估需求
个人觉得这两个很难说是台积的问题
中国经济年初大部分人都没想到ai需求至今是谜
台积七月法说还是维持未来15-20%cagr
就看你要不要信
我个人认为之后确定性应该会比这两年高
因为之后是intel 的单 早就试产了
不过ai 需求可能波动性比较大
高于预期可能有利抬价 营收毛利双增就像2021
低于预期可能就像今年死鱼样