原文标题：辉达新AI芯片到货 外资曝15档台厂供应链9月起有看头
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发布时间：2023-08-22 11:07
记者署名：萧文康
原文内容：
辉达（NVIDIA）在公布财报前股价大涨8.5%，带动美国科技股同步反弹，美系外资在最新
出炉的报告中表示，获中东、英国、中国等多地疯抢的“辉达H100”新芯片现已陆续到货
，预估9月后AI服务器出货将明显跳升，第4季动能将会更好，加上台湾AI供应链营收表现
更加，应将比辉达更佳。而美系外资钦点15档AI台厂供应链9月起更有看头。
美系外资指出，NVIDIA在美国时间8月23日公告财报，将成为AI市场向下走的催化剂，15
档受惠台厂供应链由台积电(2330)带头，另包括世芯(3661)、创意(3443)、晶心科(6533)
、京元电(2449)、鸿海（2317）旗下工业富联（FII）、光宝科(2301)、台达电(2308)、
致茂(2360)、华硕(2357)、纬创(3231)、技嘉(2379)、广达(2382)、奇鋐(3017)、金像电
(2368)维持正向看法。
美系外资从上游CoWoS到下游组装完整盘点AI供应链表现，最新报告指出，由于辉达H100
已到货，预估9月后AI 服务器出货将会有明显跳升，第4季动能将会更好。美系外资强调
台湾AI供应链营收表现应会比辉达更佳。
从上游供应端来看，美系外资指出，台积电透过转换CoWoS-S到CoWoS-R增加产能，预估今
年11 kwpm 到明年25 kwpm。至于下游ODM厂，预估纬创AI相关营收，下半年将年增100%；
广达和技嘉供货也是从9月后开始增温，维持广达与技嘉服务器营收年增双位数目标不变
。
在需求端部分，美系外资预估AI的资本支出今年将从430亿美元，成长到明年上看660亿美
元，年增5成。
美系外资预估2023年至2025年AI营收和获利比重预估，以OMD厂来看，纬创AI营收比分别
为4%、5%、6%，AI获利比则为10%、13%、16%；纬颖AI营收比分别为7%、28%、49%，AI获
利比则为4%、16%、32%；广达AI营收比为10%、26%、31%、AI获利比则为13%、28%、32%；
技嘉AI营收比为28%、39%、43%，AI获利比则为23%、31%、38%；鸿海旗下工业富联（FII
）AI营收比为10%、15%、19%，AI获利比则为16%、24%、30%；华硕AI营收比为0%、11%、
19%，AI获利比0%、8%、9%。
心得/评论：
AI概念股一次帮你整理好，
千万不要买错了，明天财报
一出来就准备喷到外太空。