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台股／台股下半年见高点？还是该逃命？四大名师这么看
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发布时间：2023年6月30日 上午8：02
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记者署名：李瑞瑾
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原文内容：
上半年将进入尾声，统计2023年至6月29日止，台股大涨2,805点，从14,100点附近一路拉抬至逼近万七，上半年涨幅集中在5、6月，最高一度突破17,300点，主要是受惠NVIDIA带起的AI浪潮，激励科技股回神大涨。
针对下半年台股投资展望，《Yahoo奇摩财经》采访统整统一投顾董事长黎方国、群益投顾董事长蔡明彦、华南投顾董事长储祥生，以及兆丰投顾等4大本土投顾之预期，台股将维持高档震荡，最高有望挑战去年高点18,600点；看好题材方面，电子股聚焦在AI、电动车概念，非电族群则普遍看好疫后复苏股观光、航空等族群。
统一投顾：高点挑战18,600
统一投顾董事长黎方国看好台股有机会挑战去年高点18,600点。他说明，因下半年是电子产业旺季，库存调整进入尾声，另如中国大陆内需市场复苏，中国大陆总理日前也表示中国大陆全年GDP维持5%成长不是问题，中国大陆的消费需求回笼，对全球景气都是一大激励。
黎方国表示，虽然今年以来台股已经涨了一段，但预期接下来会“季季好”，现在就会是相对低点，今年指数高点来看，未来涨幅还是很可观。
下半年投资主轴，黎方国建议聚焦在新运用、新需求，AI、电动车、储能等题材，都是比较积极、攻击型投资人可以留意的标的；较保守稳健的投资人可以留意金融股，因为第三季有大量的现金股利入帐，对金融股有加持作用，比较稳健保守型的可以布局金融股。
群益投顾：第四季挑战18,500点之上
群益投顾董事长蔡明彦预期，第三季因除息效应加上半年涨多，台股股价指数会有下修可能，但第四季随着美国再降息可能性更浓厚，加上中国大陆宽松政策发酵、俄乌战争转机有望缓解物价通膨，预期台股高点将出现在选前、第四季的时候，高点有望挑战18500点之上。
关注产业部分，蔡明彦指出，受惠于AI发展带动商机，上游的晶圆代工、封测代工，中间的零组件、PCB等，一直到下游的主机板、加速卡以及服务器等领域都有望受惠。
消费性电子与智慧手机部分，折叠式智慧手机有望带动台湾轴承业者商机浮现；笔电市场明年也会进入换机潮，开始步入成长态势。
此外，2H23苹果新iPhone 15将推出划时代的潜望式望远镜头，此一新技术推出可望带动未来所有高阶手机成为标准配备。另外人口老化、劳动力持续不足，促成生产线智能自动化需求攀升；净零碳排趋势也带动电动车加速普及，预期2H23也将逐季恢复成长趋势。
非电产业部分，建议投资聚焦‘新政策 新动能 新主流’，聚焦碳交易、观光航空、生技与金融等四大产业。
华南投顾：16,000-18,000点大箱型区间震荡
华南投顾董事长储祥生预期，下半年台股将在万七上下千点的箱型区间震荡，也就是16,000-18,000之间。他表示，今年无论如何是多头轮涨格局，“只是涨多少的问题”，除非无预期地出现其他下档性风险，否则台股都有机会在这高档区间震荡，因此当跌至接近万六时，建议投资人可以“多买一些”。
至于攻破万八的条件，储祥生认为需要美股持续走多、外资继续加码才有机会，但他也坦言“不太容易”。
储祥生表示，下半年第一可以注意的是苹果新iPhone要出货，苹果概念股是第一可以留意的题材；另外，可以留意低基期股票，如塑化、钢铁、散装这些族群，但并不是推荐现在一定买，是提醒投资人它们上半年“都很惨”，可以关注这些类股下半年基本面是否好转，一旦基本面有反应，都可以再留意。
兆丰投顾：下档16,400点有撑，高点挑战17,700
兆丰投顾预期，台股在2023年下半年将呈现盘坚或高档箱整的走势。指数第三季在进入万七之后将有一波拉回测试，低点预期为16,400点，这是本波行情起涨的最大跳空缺口处，也是象征整体行情维持在万六之上的第一道重要关卡。
至于下半年指数高点，兆丰投顾预期为17,700点，预期会落在第四季，见高要因包含外资未明显退潮、美股未扭转为空头走势，加上明年1月将遇大选，是第四季重启涨势的重要指标。
传产方面，兆丰投顾表示，主轴聚焦在受惠内需畅旺的相关产业，如航空、观光与汽车。另外，受惠疫后全球边境解封，低迷已久的商用客机迎来一波强劲的需求，航太相关零件供应商订单能见度大幅增加。
电子产业部分，AI需求随Chat GPT爆红而爆发，成为电子产业下一波景气上升循环的关键动能。电子下游中，相较一般服务器，产值成长最多包含GPU、散热、网络传输、电源供应及PCB等，相关零组件厂商将为AI服务器成长趋势的主要受惠者。
此外，服务器CPU新平台放量在即，AI及新平台驱动CCL(铜箔基板)、HDI板(高密度互连板)及IC载板皆有质与量的同步提升。软件部分，云端服务将为资讯服务业推动获利结构改善。
电动车部分，随全球车市需求重返成长，电动车仍为成长主轴，电动化将带动车用半导体及导线架发展。另随电动车持续增加，充电桩，建议关注具有出货充电桩功率模组能力的厂商。
心得/评论：
两个看好，两个持平，不过年底有大选的，应该可以赚一波先跑？是说隔日冲主力今天怎么跑去拉爱之味了？
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