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黄仁勋快来了！台股AI四部曲，NVIDIA隐藏受益股有谁？一表掌握21档营收获利
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发布时间：
2023/05/25 23:14:09
记者署名：
张文赫
原文内容：
每一个时代都有耀眼明星商品，过去电子业有“一个苹果救台湾”的说法，从苹果手机手
机、平板或是NB接棒引领风潮，再来电动车、元宇宙、星链计画…等，都带动电子的产业
革命。
但随着苹果创新力降低，竞争力多半只能对下游杀价增加获利，这股苹果旋风只是食之无
味、弃之可惜的鸡肋了。
但NVIDIA可就不同了，每次都能走在产业的最前端，带来新品新规格的风向。5/24
NVIDIA盘后大涨24%，完全是台湾电子股的诺亚方舟，不但带领台积电大涨挑战前高，更
将AI趋势话题推向浪头上，更期盼NVIDIA董事长黄仁勋来台。
因为台股这波电子大反攻是以NVIDIA为主流，要更聚焦“AI四部曲”:IP、软件、服务器
、资安，过往CPU转GPU，这是划世代新格局，在新规格会有新的异军突起的新股打入供应
链，就要多加留意。
过往最直接联想的是绘图卡，微星、技嘉，技嘉在子公司技刚在服务器的好表现上，除了
绘图卡外，现在服务器与AI更是NVIDIA竞争的利器，芯片制造上采取台积电5奈米加上先
进封装COWAS，不但事实填满了台积电五奈米的产能，更让竹南厂的先进封装供不应求，
所以我们看到台积电在第3季，三奈米有苹果五奈米有NVIDIA，股价也率先站回五百大关
。先进封装的概念股弘塑也在投信积极认养下，挑战四百成功。
而测试过去大家只会看颖崴，毕竟配合多年，但这次订单实在过大，而颖崴自己产能不足
必须外购探针，于是外溢到旺硅，所以旺硅鱼跃龙门到NVIDIA供应链，法说会公司宣告今
年第二季比第一季好，下半年比上半年好，5/24旺硅股价也因NVIDIA大涨而股价再创波新
高161.5元，这也就是我们一直看好旺硅的理由，因为在IC产业里，旺硅的本益比真的太
低估了。
https://i.imgur.com/dP0B7Ux.jpg
就连股本高达290亿的纬创，都是NVIDIA的隐藏受益股，大家看第一季只赚0.06元，还摸
不清头脑为什么法人买不停，答案就是就是出货给NVIDIA高阶的板卡，毛利率远高于前的
产品，股价在你不知道的时候，默默一路上攻。
有了那么多成功的例子，你是不是对黄董这次来台有更多的期待了呢?
NVIDIA大涨不仅带动台积电挑战前高，更带动台积电先进封装概念股，像是辛耘、弘塑、
家登、光洋科，都纷纷搭上NVIDIA这艘诺亚方舟，股价皆挑战波段新高。其中专业贵金属
与薄膜靶材商的光洋科挺耐人寻味的事，在2年前经营纷争后，一年前森钜以每股50元的
价格，自台钢集团旗下易升钢铁取得光洋科私募股4万张，加上原本持有的 1.5 万张持股
，持股成本锁约52元，约6%持股，此外散热大厂健策也跟进宣布以每股50元的相同价格，
拿下光洋科私募股权1万张，持股比例为1.69％，
近期话题都围绕在“大股东与我们不知道的事”，像之前提的士电、大同、东元等太多；
能打入台积电供应链肯定公司有一定的技术，光洋科挥别纷扰，营收持稳往上，筹码面近
期获得投信、法人青睐，或许有什么我们不知道的事，挺那人寻味的投资朋友可以注意的
标的
心得/评论：
老黄真的快来了,他明天要出席台大毕业典礼致词~~
NASDAQ: NVDA 继前天盘后大涨,昨天大涨+24.37%....Ptt都看到有人要退休了
如果今天GG继续硬下去,记得明天要去台大亲谢老黄呀!!
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