[新闻] 《光电股》苹果光消风 瑞仪遭外资评价双

楼主: Number1344 (假BestFriend)   2023-01-06 13:27:12
原文标题:《光电股》苹果光消风 瑞仪遭外资评价双降
原文连结:https://ctee.com.tw/livenews/aj/chinatimes/20230106001904-260410
发布时间:2023.01.06
记者署名:时报记者庄丙农台北报导
原文内容:
日系外资在最新出炉的报告中表示,瑞仪(6176)今年受到iPad及MacBook销售,及OLED转
换影响,调降其评等,由原先“中立”降至“减码”,目标价由115元降至78元。
 日系外资报告指出,瑞仪2022年第2季受到大陆封控严重影响,下半年则因新iPad和
MacBook Air上市迅速恢复。但日系外资调查认为,苹果的iPad和MacBook在2023年没有
明确的订单确定性,推估iPad和MacBook占苹果在2022年销量的35%及29%,将2023年
iPad和MacBook销售量下跌8%及21%,分别为4800万台、2050万台。推估2023年瑞仪iPad
销量将下降26%,MacBook的销量将下降14%。日系外资认为,新冠肺炎疫情后,在家办
公(WFH)需求减弱,将进一步影响苹果2023年iPad和MacBook的生产订单。
 由于苹果的iPad Pro显示技术转变为OLED,对瑞仪将产生影响,日系外资认为,瑞仪已
经在2022年失去12.9吋iPad pro mini-LED背光业务,接下来OLED风险主要在11吋iPad
Pro,而且OLED技术的风险是对瑞仪长期威胁。
 外资虽然上修2022年获利预估值18%,来反映去年下半年的需求掌握。不过,日系外资
认为,2021~2022年的高基期,使得2023年的iPad出货量将下降5~10%,但现在的需求
似乎比预期更为疲软。去年第4季开始看到MacBook Pro的订单削减,这种疲软似乎正在蔓
延到2023年的主流MacBook。因此,预测2023年瑞仪的iPad/MacBook销量将年减26%及14
%。
心得/评论:
这支应该算是这几年满热门的存股标的,本益比相对偏低、填息也都挺快的,
日系外资目标价从115直接喊到78,也是一下子往下喊很大,
今天小跌3%左右(好像也还好?)
究竟是逃跑警讯还是吃货文,让我们看下去。
作者: james0603060 (HuHuHaHo)   2023-01-06 13:43:00
ipad真的好用吗
作者: loopdiuretic (环利尿剂)   2023-01-06 13:45:00
成本不到90 拜托跌破让我加码

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