喷起来了
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※ 引述《a0933954587 (阿哲)》之铭言：
: 1.标的：6820.tw连讯(兴柜)
: 2.分类：长多
: 3.分析/正文：
: 主要业务：
: 光通讯跳接线连结器适配器
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: 消息面：
: 1.全年业绩预估可保持增长(网通利多)
: 2.部分客户为母公司-连展(稳定贡献营收)
: 3.中国疫情后大开基础建设(同第一点)
: 4.曾有消息指出，明年第一季会送件上柜。
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: 筹码面：
: 前10大主要股东总持股超80%以上，相当稳定
: (主因系为连展分割出来的子公司，母公司及其关系人占比相当高)
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: 财务面：
: 上半年EPS1.21(上半年营收只比去年高7%，但获利已比去年整年0.79高)
: 更是从2021年从母公司分割后获利新高，全年2元以上应无虞。
: 毛利更是有可能挑战30%以上
: 若以1.21*元预估目前本益比仍不到10
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: 相似公司本益比/获利状况分析：
: 公司光通讯业务主要分成被动与主动两块
: 相似的厂商
: 被动元件：
: 上铨P/E10.12(Q2还未出财报，但可望转亏为盈)
: 光圣P/E19.2(今年上半年2.38、去年前年1.56，倍增)
: 主动元件：
: 启发电：P/E2780(上半年已获利0.75，去年亏损-1.51，转亏为盈)
: 西柏P/E11.2(上半年3.36已追上去年前年3.38)
: 进退场机制：
: 公司股价仍便宜（相当低档），被市场严重低估，且公司大股东持股相当稳定
: 扣除大股东，市场流通股票数大约在4400张上下。
: 只要ptt法人认同的话，我认为不是to the moon的问题，而是to the mars.
: 故不设目标价。
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