各家TV产品全部被混在一起谈
帮大家整理一下
群创/友达
高良率a-si TV面板
惠科/彩虹
低良率a-si TV面板
(设备全部采用开放式投标低价得标，全部买最便宜，做出来的产品满满defects,mura亮点
暗点全部用芯片修正影像勉强能看的TV面板，自己有tv产线做廉价电视)
熊猫
中等良率IGZO TV
制程几乎跟ltps一样多道，良率拉低
终端售价贵，消费者市场卖不好
京东方/TCL
高良率a-si TV面板，但是未来新厂皆是oled tv规划
已经不投资a-si传统面板
未来投资:
京东方B15福州G8.6 oled tv面板
TCL 深圳T8 & T9 G8.6采用日本JOLED 印刷OLED技术
所以彭董应该是基于这样的市场来判断未来tv市场持平
※ 引述《goodbad (南台)》之铭言
: 南茂哥 不好意思 上回我也有回你
: 因为刚好有朋友在业内他也有在其他平台分享资讯
: 所以有些你的看法的部分我也提供一点资讯
: 我还是先说股价涨跌没人说的准
: 毕竟前两回低点您撑过来了 而且有反弹
: 从抱住的观点来看 您扎实获胜了甚至帐面+过
: 没有砍在阿呆谷
: 价牵涉筹码等等 股价反应的是未来也不是现在
: 我也不是要推荐买卖 买卖看个人 此篇文章目的纯情报分享
: 首先咸阳彩虹亏损原因无他
: 一座G8.5 只供TV TV就是亏钱阿
: 这仅代表它的产品结构跟其他有各种类别的面板厂比还要差
: 去年9月底中国限电后化学溶剂有不少涨价的
: 然后IC降价还是没那么快
: 才会Q4面板厂的获利降那么凶
: 另外2月面板报价同学会有人贴阿 还是跌
: 不知道您的反转是预估几月TV会几月止跌回升
: 我朋友说业内的自己都不知道几月会回升
: 所以想请益看看您的看法
: IT最近的报价趋势 恩...可以请您再去了解了解
: 您提到的逼死熊猫跟三星
: 我认为被并购产能还在那边 所以也不叫逼死拉
: 是说您知道原本BOE也有意向连咸阳彩虹也一起买吗
: 那您知道最后为何破局吗
: 逼死惠科就更难了吧 惠科根本就面板不死鸟
: 当时没人看得起他 面板最低潮都扛过去了
: 做到现在四个厂的规模 中国老三
: 今年下半年是没有产能要增加拉 顶多既有的厂爬坡
: 最近中国面板厂也都蛮克制的相对于之前价格好爆炸拼产能
: 就-10%范围内在做
: 明年就华星两座厂跟友达 泰嘉状况不明拉
: 面板脱离景气循环股的部分很多人有提到
: 友达的产品结构还请高手来分享一下占比比较实在
: 不然目标价那么高的基础
: 其实跟水手算EPS 殖利率也差不多的意思啊
: 水手认为2022长荣全年要赚60以上也不无可能
: 也请您如果可以再分享一下为什么会迎来黄金三年
: 我是不敢投资面板拉 因为我朋友追踪中国的部分比较多
: 可能台湾的情况不一样吧?!
: 平常闲聊打打嘴砲 难得有讯息的部分就分享交流搂
: 也许你是对的 也祝你能坚持到赚大钱
: ※ 引述《ester770815 (南茂哥)》之铭言：
: : 原文标题：影/友达去年赚613亿 彭双浪：今年整体持稳或小幅成长
: : 原文连结：https://money.udn.com/money/story/5612/6092186
: : 发布时间：2022/02/11 19:23:22
: : 原文内容：
: : 友达（2409）法说会今(11)日登场，这是友达睽违八年再度举办实体法说会。友达去年
大
: : 赚613.3亿，EPS 6.44元，创下历史新高。友达董事长彭双浪表示，由于疫情趋缓，生
活
: : 及商业活动逐渐恢复正常，今年将持稳或是小幅成长。
: : 友达董事长彭双浪说，2021是丰收的一年，营收更是2015年以来新高。会中彭双浪指出
，
: : 2021年的上半年受到疫情影响，消费性产品需求强劲。到了下半年随着疫情趋缓，商用
产
: : 品的需求也水涨船高。上下半年的差异，也对友达的营运带来一定程度的挑战。
: : 去年车用芯片短缺，彭双浪认为今年可望获得缓解，因此看好电动车带动车用面板的需
求
: : 。他指出，随着电动车的高速成长，对面板的需求也会改变。像是画质、能耗以及尺寸
，
: : 都会有不同的需求。
: : 展望2022年，彭双浪认为，今年生活与商业活动将恢复正常，因此供需将回归季节性淡
旺
: : 季循环。另外他也提到，未来景气将面临三大挑战，包括通膨问题、乌俄情势以及减碳
趋
: : 势。
: : 心得/评论：
: : 2021 友达全年赚6.44元 去年的承诺配息4-7成
: : 配息会是2.5元-4.5元 大概会在3月分董事会决议后公告
: : 至于此篇新闻 彭董说 2022 今年将持稳或是小幅成长
: : 这句话的解读难道是今年还有可能赚6元以上吗
: : 彭董说话向来很保守 但倒是还没有没实现过
: : 或许彭董看到了下半年报价会反弹到很高
: : 我个人推估今年2022 至少会赚4元以上
: : 大陆的彩虹光电 2021第4季已经亏损
: : 依照以前经验 大陆2线厂开始亏损 就是面板报价要反弹时
: : 上次面板大跌时
: : 逼死了三星和熊猫 有3座G8.5 被BOE/TCL并购
: : 这波若能逼死 惠科 彩虹 就剩BOE/TCL 独霸全球7成面板产能
: : 今年下半年后 全球面板产能还是会稍微增加
: : 但新产能增长速度会低于市场需求增长
: : LCD产业 今年下半年开始 可能迎来黄金三年
: : 友达今年2022全年要赚6元以上 也不是不可能