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群联：NAND下月启动拉货潮
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https://udn.com/news/story/7240/6070443
发布时间：
2022/01/30
原文内容：
内存年前市况优于预期，全球最大内存厂韩国三星中国大陆西安厂日前减产复工后，
又面临春节长假，上游供给受限，市场预期年后NAND Flash价格将回稳，加上去年引起业
界慌乱的缺货潮，已有业者为防追不到货开始小量拉货，预料年后下游将出现拉货潮，NA
ND Flash价格有机会提前反弹。
国内内存控制IC设计大厂群联（8299）指出，内存产业第1季通常是淡季，第2季增加
拉货为第3季旺季备货源，但有下游客户被去年缺货潮吓到，“缺货缺到怕了”，且上游
晶圆产能供给依旧严重吃紧，因此往年第2季才开始为旺季备货，近期已有下游客户年前
小量拉货，但拉货动作还不大，预料年后长假结束进入2月，下游就可望启动拉货潮。
国内内存模组厂主管也指出，观察前三大内存厂常在产线出问题下，借机压抑产出，
控制价格维持高档，以之前三星西安厂减产来看，一般解读是原厂不愿NAND Flash价格下
跌，因此借此“以量制价”，近期也确实传出三星有策动NAND Flash反弹的动作，预料年
后NAND Flash价格不仅回稳，甚至有机会提前反弹。
群联指出，三星NAND Flash生产重镇之一大陆西安厂，去年底因新冠肺炎疫情封城，三星
过去一个多月虽没停工，但产能受影响，26日传出三星西安厂已复工，但因先前产能受影
响，加上复工后又面临春节长假，上游供给减少，对整体NAND Flash市况有利。
分析过去第1季产业淡季时，NAND Flash都会出现季节性价格修正，但去年底三星西安厂
减产，今年以来价格修正并不明显，预料年后需求逐渐恢复正常，NAND Flash价格可望较
目前更稳健，甚至小幅反弹。
https://i.imgur.com/mjbEjNN.jpg
心得/评论：
NAND价跌，对群联是好事；
NAND价涨，对群联也是好事。
潘执行长：卖炒饭的还怕米价跌吗？