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VicLien ( 第二人生)
2021-09-30 21:51:53※ 引述《mnhyuiop (魔力红)》之铭言：
: 原文标题：美方要求台积电提供机密资料 台积电回应了
: 原文连结：https://udn.com/news/story/7240/5783405
: 发布时间：2021-09-30 16:14
: 原文内容：
: 针对外媒报导美国商务部要求台积电等芯片制造商提供客户资料的商业机密，身为台积电
: 主要股东的行政院国发基金今天下午表示，经洽台积电与经济部确认后，美方的要求并非
: 强制性回复，且台积电也表达不会透露个别客户之商业机密资讯
: 立法院经济委员会邀请国发会主委龚明鑫进行业务报告，美方要求台积电提供商业机密一
: 事引发多位朝野立委关注，国发基金召集人龚明鑫稍早已与台积电通电话，了解情形。
: 行政院国发基金指出，该案为美国商务部针对“芯片短缺”的议题，征询相关产业以了解
: 实况，并于9月24日在商务部官网上公开提出26个问题，希望各界在11月8日前主动提供资
: 讯、以了解整体供应链上下游状况，及（美国）政府可提供之协助。
: 国发基金指出，美国政府是公开征询各界提供意见，涉及层面广泛，并非针对芯片制造业
: 、台湾厂商或台积电单一公司。而且此为自愿性回复意见，目前并非强制性回复。经初步
: 审核，这26个相关问题是否须揭露特定客户之商业资讯，填答人仍有裁量空间，
: 台积电也表达不会透露个别客户之商业机密资讯。
: 心得/评论：
: 美国商务部长雷蒙多:
: ‘5月时你各位说芯片短缺第三季就会改善，
: 现在愈来愈糟糕，是谁重复下单?是谁没有预期供货？
: 我不想指指点点是谁，我比较想解决问题’
: 美国这次这么硬，台积电这样回复会被三星冲康吗?
提供些个人看法，IC产业炼庞大，有板友专业相关的可以帮忙补充错漏
基本上IC按照功能分很多种，所以IC design也各有所长，越专业的芯片，设计的公司
各位板友应该越耳熟能详，如发哥、Q、苏妈之类
而越专用的IC，应该型号也或多或少有听过，如骁龙、麒麟、M1等等
车用IC是这次美帝的需求，因为车厂快没车卖，就业需求要满足，这跟总经大局有关
相信各位应该知道车用IC目前的主流还是在成熟制程，或许是成本、可靠度等等的考量
有可能会跨足到先进制程的目前应该只有自驾需求，但特厂本来就卡在产能很久
因此这次与会没什么看到高阶芯片需求业者的身影，亦即G的主要客户
这里可以推论缺乏的车用IC可能是一些通用IC，固定型号、泛用功能，并不需要特别的
设计，可以用公版IC的观点来看
IC从客户端下单，晶圆厂会去排程，基本上越顶的客户，交期跟良率可靠度都会是顶的
当然价钱也会是顶的，因为先进制程有TIME TO MARKET的特性，晚一年出的Iphone
数字就要多+1了，开天窗是不被允许的，成熟制程的压力相对没有那么大，但对良率跟
成本的要求是更高的，晶圆代工是资本密集产业，所有的成本都被管控得非常细致，G的
毛利高不只是代表制程先进，对于成本的控制也是很优秀，这个应该设备商跟供应商们
都很清楚，机台就是印钞机，买机台要成本，cycle time越短越好，摊提越快越好，从
这个本质上就杜绝了晶圆代工制造商囤货的可能性，去看财报都是谈产能利用率，芯片
交期长是因为晶圆制程复杂，但over Qtime也是会被盯的，因此基本上晶圆厂的观点是
交期越短越好
那么假设有问题，问题可能在哪里?
整个IC制造业追求的都是through put，包含生产、切割、封装、测试，大家都是拼命赚钱
如果是泛用型的IC，最后封装好的成品，会送到下单的设计公司，然后到通路商手上
通路商是代理各式IC的环节，作为整合需求的桥梁，最后需求端取得IC
如果仔细看这个新闻G的回应，G有提到相对2020年，车用MCU的产能提高60%
其实这就可以估算出一个大概的产量数字
美国遇到了车用IC缺乏的问题，试着找出问题点，然后G给了一个车用IC的数字
假设今天美方得到了世界上大概的车用IC的总产量，汽车商也提供了车用IC的需求缺口
就是一个简单的math queston... 个人目前的解读就是敲山震虎，一个尝试抓漏的概念
当然如果结果是真缺货，就是继续协调产能，但如果是囤货...better call soul
台面上个人是这样解读跟推论啦
台面下各种阴谋论，也不无可能，但只有在game里面的参与者才知道了
0050成分占比最高的公司绝对不是侥幸，可以不买也不要太没信心
你怎么知道你买的金融股没有买GG...