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钢铁、航运反弹 投信：传产类股8月可望重新吸引资金
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2021-07-23 19:43 经济日报 / 记者蔡静纹／即时报导
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近日跌深的钢铁、航运今（23）日向上反弹，投信法人表示，目前传产股拉回整理，预计
8月财报公布后，传产类股可望重新吸引资金进入。
受美国初领失业救济金人数增、德州仪器大跌影响，台股23日上档卖压浮现，短线涨多的
电子族群如ABF、二极管、MCU快速回档，近日跌深的钢铁、航运向上反弹，可见资金轮动
快速，集中市场加权指数23日终场小涨0.59点，收17,572.92点，成交量为5,641.73亿元
。
富兰克林华美投信认为，电子股成交量有拉升至五成，而传产股近期拉回整理，预计8月
财报公布后与电子股轮动行情，传产可望重新吸引资金进入。
富兰克林华美第一富基金经理人周书玄表示，持续看好台股表现，资金行情中类股轮动，
近两日台湾电子股成交量重新回到五成以上，除盘面亮点IC设计、内存族群外，主要为
电子中小型股表现胜出，预估8月财报公布季，电子股有可能拉回整理。
财报公布季来临后，周书玄分析，经验显示，部分电子股将面临价值重估的状况，目前本
益比偏高已经上看明年的位置，来到约20倍左右，当财报公布利多出尽，买盘缩手下，电
子股有机会拉回，传产股就看跌深反弹，类股良性轮动、有机会带动大盘重新向上垫高。
周书玄认为，值得观察的是近期东南亚各地，如越南、印尼、马来西亚等地新冠变异病毒
Delta疫情转趋严重，越南当地不乏台商设厂，被迫停工、停止移动等政策，包括传产的
纺织、制鞋等工厂停工，连带拖累相关产能，也使部分产业股价短期拉回整理。
展望8月，周书玄仍然看好类股轮动的行情表现，因东南亚当地的防疫政策颁布后，厂商
面临解决工人住宿与移动问题，预计几周内可望解决，8月恢复开工后，也对于传产类股
有正面帮助，此外，包括印尼的成衣制造、马来西亚的国际电子代工、部分车用芯片等也
受疫情停工影响，但部分车用芯片代工具有转单效应，也间接对台股电子代工有利。
富兰克林华美投信建议，短期内台股指数仍处于区间整理，后续观察类股轮动表现，科技
龙头股若能领军持续向上，或电子类股成交比重可以持续提高，则有利台湾加权指数重新
站稳月线，建议投资人均衡布局传产与电子股，或是可利用台股基金做定期（不）定额投
资，持续布局下半年淡季不淡的投资机会。
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下周开始就是超级电子周
传产的供需仍未达平衡
危机是否就是转机呢？ (′‧ω‧‵)