[标的] SKLZ.US长线等待多

楼主: dxfox (╮(’ω‘)╭ 我是宅男)   2021-07-12 00:24:48
1. 标的: SLLZ.US
2. 分类:多/空/请益/心得
3. 分析/正文:
之前二月有人介绍过这只股票,上半年过了再拿出来讨论一下
Skillz 是一个2012年成立的手机线上电子竞技游戏平台,如果只是游戏平台没什么特别
的,它最大的重点在旗下游戏有各种竞技锦标赛,要报名费参赛以及赢者可以获得奖金(
例如说参加1V1比赛要1块美金进场,赢家拿1.5块美金之类,简单说就是比技巧的赌博,
像德州扑克之类,然后平台抽取报名费)
这让游戏升华成竞技,也让游戏的可玩性和黏着度提高很多,而且它靠系统算法让差不
多水准的玩家配对,不会产生高手打新手的画面,避免低胜率而放弃加入游戏。
Skillz凭著新颖的商业核心,在去年股票上市后受到投资人追捧,像知名的投资管理公司
ARK就有买入,但随着前几个月2021第一季的财报公布后加上空头公司的做空报告,目前
公司前景令人有点担忧。
财报上主要有两个问题,1)虽然营收YOY有接近翻倍的漂亮表现,但同时Sales and Marke
ting 的支出也暴增一倍以上。S&M的支出成长幅度甚至高过营收,这在一个公司经营上不
是一个健康的状况,因为等于一直处于花钱找顾客,而且招募成本越来越高,自然来客的
比重看起来没有一个令人满意的正向成长。2)MAU(月活跃用户)的停滞,这点是让所有人
最担心的地方,MAU的停滞对于一个应该还在成长期的新创公司来说是一个非常大的警讯
,虽然公司CEO表示他不在乎MAU而更在乎Paying MAU(月付费活跃用户),也的确PMAU有高
达81%的YOY,但不管怎样MAU始终都代表着一个平台的基石,不是随便就能忽略的数字。
尽管在第一季财报后公司股价也表现黯淡,但Skillz在今年也有两个令人期待的亮点,第
一个是在6月初的时候宣布收购AI 行销平台Aarki,虽然这意昧著Skillz在行销策略投资
上会走得更深,支出更多,和前面提到的问题继续纠缠,但另一方面表示,在顾客接触上
可以更有效更精准的进行接触,也降低平均招募成本。同时也代表Skillz一口气拿到Aark
i 所持有的465M的月使用者可以进行接触推广。
第二个是年初的时候公布拿到美式足球NFL的授权合作,可以进行相关的游戏开发,要知
道NFL在美国是最受欢迎的职业运动,同时不管是运动博弈或是Fantasyball的梦幻总教头
游戏都是基数很大的市场,这意昧著如果操作得当,可以一口气把Skillz带入完全不同的
领域,毕竟现在手上的游戏都是小游戏为主,而且主要的收益有88%来自三款游戏,这在
游戏内容的深度上是很有成长的机会点。目前进度在七月初刚选出14间游戏开发商进入第
二轮的选评,接下来给半年的时间进行游戏开发预计选五个到最后一轮,预计明年初进行
测试运行。
目前看起来在财报上有些令人担心的地方,这里可能等第二季财报出来再观察看看,但公
司目前几个策略操作上还是有值得期待的地方,个人来看还是可以找适当的点位作小量投
资。
毕竟这么有趣的公司实在很希望能看到它成功。
4. 进退场机制:
目前市场偏空,15-17区间可以观察,15以下赌博进场。
长期等待多,摆到NFL上线。
作者: backpackertw (初行背包客)   2021-07-12 07:09:00
管理阶层有问题的企业
作者: appleball200 (我带把的不要再把我了orz)   2021-07-12 07:53:00
lol不需要什么技术力吧

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