新闻标题：苹概链你追我赶 台厂剑指日厂 红色浪潮紧追在后
新闻内容：
苹果供应链 200 大名单出炉，值得注意的是，扣掉并购因素，移出厂商以台湾与美国各
5 家最多，新增厂商则以中国 13 家最多，单就数字来看，不免让人担忧台厂是否面对红
潮束手无策，但其实细看，台厂不光是只被追着跑，还是有厂商持续强化技术量能，伺机
取代日本、韩国厂商。
从苹果公告名单来看，美国此次被移出 7 家，但其中包含国内被动元件大厂国巨 (2327-
TW) 去年并购的美国基美 (KEMET)，以及英飞凌所并购的赛普拉斯 (Cypress)；台湾 6
家移出厂商中，扣掉 TPK-KY (3673-TW) 子公司京嘉光电，台湾及美国都是 5 家公司遭
到苹果移出名单之中。
台湾也有新增 6 家公司上榜，整体算下来，台湾在 2020 年苹果百大供应链中，没有退
步，扣除并购原因，倒是多新增 1 家。
细看变化，可以发现几个现象，第一，此消彼长的不光是台湾跟中国、韩国厂商的竞争，
台湾厂商之间也有明显变化，如此次新增的康控 - KY(4943-TW) ，本来是美律 (2439-TW
) 供应链之一，但后来居上，成为苹果直接供应商，美律则被移出名单；另外，同样是做
剪刀脚键盘，达方 (8163-TW) 退出名单，由茂林 - KY(4935-TW) 补上, 也反应供应链的
变化。
而虽然不算台厂，但泛鸿海 (2317-TW) 集团的光学镜头厂康达智 (Kantatsu) 今年也未
在名单之中，先前就传出康达智面临中、韩厂商的竞争，随着三星电机 (SEMCO) 入列苹
果最新供应链名单，间接验证竞争的影响。
第二，台厂不只是被追的一方，也是主动追赶的一方，以晶技 (3042-TW) 为例，在市占
率、苹果订单分配量提升下，2020 年再度重返 200 大供应商，巧合的是同一时间，全球
最大的石英元件厂日本精工 (Seiko) 则遭移除。
另外，散热厂双鸿 (3324-TW) 虽然首次入榜，但来势汹汹，除了是苹果中高阶笔电热管
主要供应商，市场更看好今年有机会进一步取得 iPhone 热板订单，可望与日本松下 (Pa
nasonic) 分庭抗礼。
最后，中国虽然 2020 年新增厂商数量可观，但从产业种类观察，会发现近半数与苹果的
再生金属、环保绿能布局有关，剩下则多为精密机构件。
市场人士认为，除了在地化、分散风险，以及生产成本等种种考量外，去年下半年，东南
亚疫情爆发，供应链就传出机构件断链问题，而中国在强化防疫后，疫情相对欧美、东南
亚稳定，工厂复工情况良好，也成了苹果解决断链危机替代方案。
而今年在欧美、东南亚相继施打疫苗下，供应链的改变是否会延续，或是有厂商回锅名单
当中，都成为后续观察重点。
新闻连结：
https://www.google.com.tw/amp/s/amp-news.cnyes.com/news/id/4653480
心得：
康控、双鸿、嘉泽、茂林、晶技，可以观察，明天涨的机率高
国巨美国子公司被苹果移出，明天跳空跌停的机率很高，相关被动元件概念股可能连动受
影响。