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独家！继康宁友达之后，京东方计划从6月开始展开岁修，面板供货恐持续吃紧
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发布时间：
2021-05-28 09:10:33
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在韩厂大规模缩小LCD面板事业、零部件供应短缺、疫情中非接触式文化带来的显示终端
需求上升等因素影响下，显示产业景气持续走高，全球面板价格从去年下半年开始一直呈
上升趋势。根据CINNO Research LCD TV面板月度价格最新数据显示，截至2021年5月数据
，LCD TV面板价格已连续12个月增长，大部分规格价格同比涨幅超过100%，其中32"面板
价格涨幅高达175%。
受涨价预期影响，各终端客户此前纷纷加紧向面板厂加单。根据CINNO Research月度面板
厂稼动率分析报告统计数据显示，2021年第一季度位于中国大陆的G8.5以上高世代LCD产
线平均稼动率高达95%，其中3月份高达99%，已经是名副其实的满负荷运转。面板厂稼动
率高企将需求进一步传导至上游，同时受到诸如半导体缺货及一些短期事件影响，驱动IC
、玻璃、PCB、偏光片乃至于纸箱等关键原材料和耗材均出现了结构性短缺、交货周期延
迟现象，对面板生产带来不利影响。
根据CINNO Research供应链消息，继面板大厂友达、面板关键材料玻璃基板巨头康宁岁修
之后，全球面板龙头京东方也计划将从6月展开岁修，上游岁修将在一定程度上造成产出
减少，也将使得面板的供应局面持续紧张。
消息称，由于面板供应紧张的局面已经持续了一年，原本的岁修计划不断推延。因为需求
旺盛，今年上半年产业链内企业因超负荷、负载造成一定的安全隐患，而不可预测的隐患
有可能造成行业更剧烈的波动，对于面板企业而言，不仅要保障安全生产，还要提供有效
的高质量产品，于是岁修纷纷被面板上下游企业提上了日程。
据了解，京东方也决定从6月开始对各地产线进行岁修计划，预计将在3个月陆续完成。岁
修期间，京东方会根据市场需求调配各产线的岁修进度，以保障市场需求。鉴于京东方拥
有全球最大的面板产能，按照以往岁修情况，粗略估算，影响预计将达到约十余万片8.5
代基准的产能。通过这样的举措，将确保岁修后各项生产安全，协同上、下游共促产业健
康发展。
实际上，早先台湾地区面板厂友达光电就在二季进行了部分厂区的岁修。友达总经理柯富
仁表示，一季度旗下工厂全部满载，原定的岁修、排检也因为需求大好而往后延期，但考
量到制造与工安，友达还是决定在第二季展开岁修。
心得/评论：
目前大陆的京东方 华星光 在面板全球市占率已超过6成
现在面板的报价基本上由大陆说了算
大陆国家已经不再补贴面板了 不会再有杀价竞争的情况出现
小厂该倒的都倒光了 连韩国都认输退出了
找个理由协调产能一下 就可以维持面板高档报价
今年应该是面板最赚的一年
2021年群创友达EPS达到7元以上不会有太大问题
后续也不会差到哪
个人认为群创 友达 在未来5年内每年EPS 都可达到3元以上
应该都可以维持在2017年的EPS水准以上
群创 友达股价上看40不是梦