SUMO
上篇推文把DDOG期权清掉后，在短中期买了不少SUMO，约5%。他上月暴跌50%后目前P/S约9，市值不到2B的情况下无负债且现金有300M。公司体质健康且估值以毛利超过70%的SaaS公司来说超低。
我公司DDOG跟SUMO都有用，也觉得它产品不错。主要是去吃 Splunk的市占。他上季成长率只有22%相当低，原因不明。Sales&Marketing上季占比有提高的情况下，我认为短中期成长潜力不小。因此前几天手中公司下跌时把估值特高的DDOG跟等同现金的HAAC转了一些到这。但除非成长率大增，不打算持有SUMO超过一年，算短线机会进出。5/5财报。
MMEDF
我在1月10日提到的MMEDF 周二要在NASDAQ上市改为MNMD。这类型跟大麻类股一样话题性很高，接下来波动会很大。我手中只有很早买的1000股观察股，占比极小可忽略。因为没有实际产品新闻，也不会特别加码。
财报季
APPS，SQ，CRWD这三档核心持股占我总资金约75-80%。我2021年这三家目前只有加码，没有卖出过。财报季要到了，有空再写观察。特别是APPS我认为三家并购案对公司营运的影响会很大，如果这六个月需要砍掉的话我会转进以CRWD跟SQ为主，其他再看看。