简短写一下对一些公司的看法
TTD 我退休金帐户有买一些 我认为Google对第三方cookie的政策是对他们有利而非坏消息
PLTR 我转一半去 HAAC 后有持续加新的钱买回来 我认为他们长期底线是 CRM 跟 SAP 的市值 (150B) 但营收要能支撑至少要十年。五年内是不可能。
HAAC 对这个团队有信心 就放著
FUBO 我之前有说他要等赌场上线 所以我当初只进 1.5% 放著 成本约32-36 他之前韩国人Bill Hwang 爆仓被抛售
SNOW 我有持续观察中但还没买 如果哪天有某支砍掉应该会转进
我不会碰的公司
OPEN
看不出他的价值在哪
SOFI
我认为他以贷款业务为主可取代性高
MP SOFI OPEN 这三支跟 Chamath 有关对我是负分
PYPL 现在算是fintech 界的化石公司 不会有爆发性成长
Bitcoin相关我不熟 不会碰
电动车相关我认为TSLA外也都是炒作 不会碰
TDOC 当初我LVGO被收购后有研究 觉得他他长期业务成长不明显 需要开发新业务 一两年内不会碰
赌博帐户关注中的公司
SUMO 产品还可以 成长上季不太行 不过估值低且无负债
IEA 对再生能源不熟 今天进了一点关注+研究 对这产业有心得的欢迎分享