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还在追买台积电、联电？ 谢金河点名看好金融股、原物料族群 “可能涨一倍以上！” (请勿删减原文标题)
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2021年3月8日 周一 下午12:59
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林韦伶
2021年3月8日 周一 下午12:594 分钟 (阅读时间)
近日台股指数出现修正，许多投资人担心难道是熊市来临？ 财信传媒董事长谢金河在最新一集《老谢看世界》的节目中指出，此波只是涨高的修正，更建议投资人重新调整投资思维，将目光投向金融股、原物料等基期较低的族群。
由于美国十年期公债殖利率从0.52%提升到1.614%，对股市产生压力。像是年线在12000多点、指数却在16000多点的台股，因为乖离率超过3成以上，因此面对庞大回档压力，谢金河分析：“拉回应该是合理的。”
至于要如何解读公债殖利率与股市间的关系，台新投顾总经理李镇宇指出，公债殖利率就是投资的定锚，财务学的观点来看，美国公债就是很多评价的最低点，然后往上做风险加乘的堆叠，因此如果公债殖利率如果变动很多投资的逻辑也会变动。
殖利率走升一去不复返？李镇宇：联准会可望出手干预
但李镇宇不认为公债殖利率就会这样一去不复返，他形容：“因为全球经济尽管已经大致步上复苏轨道，但还是个大病初愈的病人，现在叫他去跑100公尺，跑一跑可能又要回急诊室。”
谢金河也呼应他的说法指出：“现在每个政府都债台高筑，没有能力去负担高的利息。”因此，两人都预估若公债殖利率再攀升，美国联准会一定会出手干预。
第一金投顾董事长陈奕光则认为，此波殖利率这样走是因为市场预期通膨会增温，并澄清：“通膨慢慢增温代表景气回温，大家不应该把通膨当成洪水猛兽。”
陈奕光：通膨非洪水猛兽 投资人不需过度担心
此外，陈奕光回顾历史经验指出，过去美国十年期公债殖利率上扬时，S&P 500指数其实多数都走扬，因此不用过度担心。
在类股的选择上，李镇宇评估将从去年为“台积电一个人的武林”，转换到今年的“百家争鸣”，被低估的类股像是原物料、塑化都可望有表现。
他说：“当生活回到常轨，去年表现很好的股票要小心，反而是去年没人要的股票可能比较有机会。”
2021年选股不选市 陈奕光：19档6%以上殖利率个股 可当护身符
陈奕光则建议，可用利率定锚的观点来看，先把利率摆中间，“若今年不涨成长型股票，就可能涨殖利率概念股。”
他有一套同心圆投资法，就是先把殖利率6%以上的个股抓出来，在目前已经公布股利政策的200多家台股企业中，有19家殖利率达6%以上，包括中连货（5604）、富旺（6219）、康那香（9919）、永信建（5508）、汤石照明（4972）、中钢构（2013）…等标的。
同时，陈奕光也认为还可以用“供需剪刀差投资法”，投资仍有供需缺口的缺货族群，像是内存、面板、被动元件等，其它焦点族群还有工具机、自动化元件、电动车、半导体设备、硅晶圆、厂务工程。
谢金河：低基期股可留意 金融股可望获青睐
谢金河在节目最后总结分析：“此波台股修正的波动非致命，而是良性回档。”而在类股的选择上，他认为：“除了原物料以外，其它基期相对低的公司也可多注意，包括金融股在内，金融股过去一年几乎连动都没动，如果这时它的息率相对够高，市场上存股的人还是会青睐。”
他分析，在过去一年股价趟在地板上整年的类股，基本面若可能因疫情产生变化，相信这些公司股价会扬升，股价甚至可能涨一倍以上。
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大师开讲
点明原物料金融类股
有望涨一倍以上