Hi 大家好
看到大家讨论航运那麽热烈，
很难想像之前连法说会大家都没什么兴趣参加的说
想说来跟大家分享一下我对景气循环股的看法
先提供我之前发的文参考一下，
当时候我是在讲工具机，但基本上所有景气循环股都是如此
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1539159646.A.6A1.html
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这篇上半段大致上是讲我对于航运业的看法，
下半段是我自己在其他景气循环股的操作
这波景气循环股大都是差不多的走法，
上半年太悲观，砍产能，下半年需求回来，结果产能不够，涨价
从电子原物料、航运、到其他的原物料，
大家的故事基本上都是差不多的
货柜业顶多也再加上个货柜不够、塞港、联盟整顿之类的故事
2603我在12块的时候进，不过在20就卖的差不多了，
而当初没那麽看好全球经济，所以也不敢进太多，
现在也更看好其他景气循环股，所以就也没再继续追货柜航运了
这边也分享一下我对万海的看法，
正常来说万海应该要是比较稳的，不应该那麽喷
不过我认为这波能炒那麽多，当然有很多的因素，
有部分因为比较没有缺柜的问题，
另外就是投资心理因素，在大家对未来很迷茫的时候，
就会倾向于比较保守的标的，万海就是这样的标的，
又能飙，惨的时候又不会太惨，自然而然一开始就被大家买起来
另外投资圈的人应该会知道万海对于投资人是友善非常多的
资料相对也给的比较多，相对长荣跟阳明基本上是不太理人的
所以法人要炒的话，其实是比较喜欢万海的
这次就是产业热度很够，法人够挺，筹码也相对干净
所以股价就喷成这样了，
而就算股价很飙，我是觉得不用把它神话啦
其实就是现在市场比较喜欢它而已，不是营运决策有多好之类的
以航运业的惯例，如果看到大家疯狂在买二手船的时候，
就代表产业热度已经到一定的高点了，
在08年的时候，二手船的价格是高于新船的，这种疯狂的情况也曾出现过
大家也可以看看最近的新闻，开始有很多出现买二手船的讯息了
加上现在旺季结束了，接下来会怎么样也很难讲
可以稍微谨慎一点，总之我觉得现在可能已经有点过热了，
不过景气循环股在涨的时候常常是没有天花板的