※ 引述《Severine (赛非茵)》之铭言：
:
: 我相信这两位CEO对此事的极高热情与远见
: 但今天实在无法跟着高兴起来....
: 这比以往财报miss还让人苦涩阿..
早上睡醒看到这消息
心里只有
干
所以今天去麦当劳
只买咖啡
跟顺路在汉堡王买惹超便宜辣味鸡块
没薯条惹
= =
这件事大概可以分两葛角度看
小股东角度:
小股东买AMD
看好的是YOY营收+40% CAGR>20% TAM>60B
这是本来的amd
pc桌机爆打牙膏
笔电狂冲
server一路吃
显卡......看明天
游戏机喷喷喷
总之94超强
XLNX
不是舍摸烂公司喇
只是
我闷买AMD要的是狂喷
XLNX 营收就增长力道又没那摸大
等于是被苏妈强迫拿两三成的钱
去买那葛成长力道勉强ok的公司
而且本来谣传是30B
结果变35B
妈的
不过如果看好amd还会继续冲 牙膏会继续废
说真的也没得选
QQ
苏妈角度:
苏妈跟小股东不一样
股价不是最优先事项
小股东苗头不对说跑就跑
苏妈跟大股东可没那摸好
要神话苏妈的可以免惹
我可4看过苏妈跟Rory Read 纸大师这IBM三人众胡搞瞎搞der
例如那葛并购seamicro
还有2016年八月增资
股价从八块多跌到五块多
整体来讲苏妈在稳定股价跟并购这方面的能力其实不怎摸样
苏妈为麻要买
或者说当潘仔买XLNX
有两大原因
earning call里面也有提
第一葛原因
XLNX的客户稳定 而且都是长期客户
回想数年前
AMD推土机被牙膏当屎打
公司快吃土惹
GPU也被老黄干到翻
靠游戏机勉强撑过差点破产的日子
所以苏妈很看重这些客户不会跑的生意
游戏机 server
也可以说
如果哪天牙膏要爆气雄起
然后amd又耍蠢来葛推土机2.0
到时候FPGA也许可以帮助AMD撑过难关
第二葛原因
应该是主要原因
就是切入smartNIC的入场券
简单来讲就是之前老黄讲的DPU
老黄买mellanox
就是想弄DPU
算是smartNIC的一类
好惹
smartNIC有那摸伟大吗?
我觉得没有
= =
XLNX其他舍摸5G阿AI阿军用阿之类的
说实在话苏妈也不懂
买来也不知道干嘛
老黄DPU
说穿惹
就是他GPGPU大计里面的一种
还是老梗
简单来讲94去抢cpu的工作来做
好像很厉害
可是市场就那样
当然大家都在推
我4觉得这
进展不会太快
回归smartNIC跟dpu这部分
这东西如果真的要起来
苏妈这样看起来会处于比较有利的点
因为多惹fpga这选择
苏妈cpu gpu fpga vs 老黄只有gpu (然后并购arm有cpu只是server没人用)
好惹
苏妈跟老黄硬干
谁会赢呢?
多年前AMD内部有句话4这样讲der
想做官 去xilinx
想做事 去nvidia
想赚钱 去apple
我简单讲
虽然这几年amd很成功
但是基本上还是同样那帮人
并惹xilinx
也是差不多的那帮人
要跟老黄对干
难
这样讲好像老黄很Z害
dpu很有远见
连苏妈都跟惹
该买老黄?
没喔
dpu不知道多久以后的事惹
老黄现在还是看显卡AI跟老任
三星良率如果烙赛
老黄也只能跟者烙赛
所以到底怎样
阿就不怎摸样
鸡掰
算惹
又不是第一次被苏妈弄
览趴捏者
忍到下一次财报就又涨惹
= =