5G市场中国现在最大, 华为则是中国最大市占的手机厂商
所以联发科未来几年会因为华为大量采用而成长
但目前只有4G跟中低阶的5G芯片
战场在华为的5G旗舰手机
海思的麒麟1020, 跟苹果最早采用台积电5nm制程的旗舰芯片
但这颗1020被川普的华为禁令穿透了琵琶骨, 废了
库存只能用到年底
P50市场推估2021年3月推出
高通的875, 用三星的5nm, 预计Q1推出
天玑1000是目前发哥的旗舰, 但仅是台积电的7nm制程
所以这颗不会是未来抢夺华为P50订单的武器
天玑2000才是, 这颗是台积电的5nm
但坏就坏在5月华为禁令出来后, 才开始发展
目前的规划是2021Q2才问世
基本上, 是赶不上P50的
或许这就是为什么华为7月底要先跟高通谈5G授权
很大机率就是....
如果发哥年底生不出天玑2000, 那就别怪我下单给高通的笑龙875
合理怀疑发哥现在内部有个精英小team "夜鸦计画"
24hrs没日没夜的赶工天玑2000
只要中低阶机款华为持续下单给发哥
明年H1应该就能看到季营收比同期显著增加
但如果没能抢到P50
过年前要冲过763高点难度应该相当高, 就算过了也不多
里昂喊的1200, 我觉得是P50这种旗舰机有抢到才会到的价格
虽然P50抢到后里昂应该就是改喊1500了吧.......
简单整理一下
1. 发哥未来两年还是走成长趋势, 周线回档可以买
2. 7月底763是波段高点需要回来休息
3. 年底会有一波挑战前高, 看月营收增加的幅度来决定会不会创高
4. 明年Q1过年后, 很可能P50用的是笑龙875, 那发哥就会哭着回家等21H2的mate新机
5. 如果发哥的夜鸦群真能在耶诞前, 用年轻的肝换来P50用天玑2000
里昂过年后会喊目标价1500
个人看法, 仅供参考
※ 引述《charloette (三宅树理)》之铭言：
: https://news.cnyes.com/news/id/4510660
: 外资：联发科5奈米芯片明年拟获华为旗舰机采用 首跨入三万元价格带
: 手机芯片大厂联发科 (2454-TW) 上周五法说指出，将尽快采用台积电 (2330-TW)5 奈米
: 制程，外资解读，该款芯片将供给华为明年旗舰机种采用，也是联发科首度跨入 1000 美
: 元的产品价格带，看好联发科明年 5G 芯片出货量达 1.7-1.9 亿套，较今年逾倍数成长
: 。
: 外资指出，联发科 4G 芯片目前在华为供货比重约 15%，受惠华为禁令，今年底可望攀升
: 至 30%，明年更上看 60%；5G 芯片方面，即便高通 (QCOM-US) 有可能向华为恢复供货，
: 但联发科在华为的供货比重，仍会从今年初的 0%，提升至年底 25%，明年更上看 65%，
: 甚至 75%。
: 外资预计，联发科受惠在华为供货比重增加，今年 5G 芯片出货量约 0.5 亿套，明年上
: 看 1.9 亿套，年增 280%，逾倍数增长。
: 此外，联发科在法说透露，将尽快采用台积电 5 奈米制程，外资认为，此次采用 5 奈米
: 制程，即是为了满足华为明年上半年的旗舰机种，预计将是联发科首度进入 1000 美元的
: 手机价格带。
: 同时，由于高通采用三星 5 奈米制程，外资表示，联发科因采用台积电 5 奈米制程，可
: 望享有更多优势，产品组合可望持续优化，明年毛利率将达 44%。
: 评论：
: 联发科目前在华为的供应链中主要是低阶产品，其中4G芯片供货比重在15%左右，不过今
: 年底会提升到30%左右。
: 5G芯片方面，市场传闻高通也会恢复对华为的供应，不过联发科依然会是供应主力，今年
: 5G芯片比重会从0提升到25%，明年有望提升到65%甚至75%。
: 受益于此，外资机构预计联发科5G芯片出货量将会从今年的5000万套提升到2021年的1.9
: 亿套，同比大涨280%。
: 不仅总的销量大涨，联发科在高阶手机市场也会迎来重大变化，其5奈米5G芯片将会进入
: 华为明年上半年的旗舰机中，也就是华为新一代P50系列旗舰机。
: 如果成功打入P50供应链，那联发科5G芯片将首次有机会进入1000美元级别的手机中，这
: 也是多年来联发科梦寐以求的。