这几天又在挑战历史高点52
手上约百万台币压在那
虽然我认为Q1底财报出来会很惨
因为不管哪ㄧ家半导体
财报下修都会先跌ㄧ下
但那之前苏妈会讲Zen3 在三月
这绝对是利多
另外大家很期待5nm会用在那个产品
这两个是基本面强心针
另外不时会出现
谁谁谁给用AMD
哪哪哪又design win
都会在ㄧ天内喷1-2%
但别忘记，设计进去到系统或品牌厂
到真正反应进财报，至少半年
所以近期pattern
就是喊ㄧ下，小涨小涨小涨
跟大盘半导体跌ㄧ下
然后又小新闻涨涨涨
然后Q1财报直接QQ
虽然说进进出出蛮蠢
但这已经重复
至少这pattern 两年了
但也很难说，
ㄧ堆人开始等Q1财报
布满空单，
假如老川拉美联储降息
甚至负利率，就是嘎爆
另外我想谈谈老黄
下周要NVDA财报要出来了
已经开始偷偷喷惹
以下是我extract 雪球文章
加上自己心得
1. GPU表现应该蛮正面的，
微软暴雪都在用，也会继续用。
这块老黄爽很多年了
下面推文补充不少，
这块就爽赚稳定成长
2. 显卡business...自从挖矿变成挖屎后，
电费和维持成本比卖币还高就软了。
加上苏妈也在看显卡这块，
我认为会掉
Q4是显卡的关键
大家看法分歧...
3. Datacenter 英特尔已爽，
股价喷10%。
同ㄧ份饼，不可能ㄧ饼多吃。
看看老黄会不会继续吹这个梦
4. Automotive, AIAIAI 老黄每天挂在嘴上，
我不知道他出货量怎样，
但我被特斯拉套了ㄧ堆钱...帮QQ。
不过大家说2025 300亿，
从现在看应该不多厂能作....
5. 收购Mellanox
应该会有不少影响在财报，
总要痛几季
6. 苏妈逆袭...我猜抢了不少生意。
这点跟前面几点ㄧ样，
但强调ㄧ下AMD最近大举招人，
已回到顶峰时期破1万5千人
现在他们资源不少，
能看的东西更细。
更多能做...老黄应该会怕
7. 5G 影响？我认为很慢...
最好的是华为被拖慢至少两年...
爱立信或诺基亚可能是出口，
但ㄧ定不多也慢....
以上，结论
老黄吃X, 空单可布
但上次英特尔我也是看错。
隔天跳空暴涨
差点被嘎死，
还好我空气空单
XD