※ 引述《whoamiqq (whoamiqq)》之铭言：
: 现在中美贸易战正打得火热
: 很多在大陆生产的零组件制造商都被迫将产能调到其他国家的厂区生产
: 部分台厂就因此考虑回台设厂，国外厂商则考虑转移到东南亚其他国家
: 对比之下
: 是不是一直没有西进大陆、只在台设厂的公司很有机会接到转单效应下的大单呢 ?
: 这类的公司感觉很有机会受到客户的青睐
: 像是台中的传统机械业、工具机产业
: 既不受华为事件牵连，也不被中美贸易战干扰
: 且因贸易战而转移生产基地的大厂建立新厂房又需要购买新的设备
: 似乎有种双喜临门
: 各位觉得呢 ?
台湾机械业大概着墨在...
汽车零组件业, 工厂设备业, 电动工具业, 健身器材业
[汽车零组件业]
知名大厂Bosch, Continental, Denso, Magna等, Top10都有在中国设厂生产
毕竟一来中国生产成本较低, 二来中国是全球最大车市(中2800万辆, 美1800万辆)
所以近几年来生产主力都在中国
贸易战影响了(1)中国制零组件出口到美国的成本, (2)中国车市需求降低
所以容易理解的, Top10会先转移产线避开贸易战关税
再来就是减少OEM订单, 尽可能的先自己做
第三, 降低库存水位
先前po过的中国车市月销售量, 可以发现中国车市旺季约在每年9~1月
去年Q1被川普打下来, 如果之后没有贸易战和解消息
今年9月~明年初的传统旺季, 有机会旺季不旺, 目前看来机会很大
在这样的情况中, 主力产品是汽车零组件/钣金件的台股
尤其是这行的台股主要营收多半都来自中国 (英利啊, 胡连啊)
所以, 现在对他们来说, 真的还不到最惨的时候
但往另一个角度想, 累积了2018~2019两年的需求
这两年多甚至三年筹码洗的多干净
到时候中国车市因为贸易战和解了? 还是政策因素转多时
那一年家里的米缸, 就看他们了
[工厂设备业]
把工厂转移到东南亚, 或是直接盖新厂
对龙门机等设备厂商当然是利多
但别忘了贸易战之前全球性大咖们要盖新厂的需求几乎是整个不见了
况且商人重利轻别离(?), 现有的能搬就用搬的
不行再来市场找二手的, 下单买新设备是比较少的
[电动工具业]
台湾电动工具产业真的很发达, 贸易战转单的确存在
但欧美品牌高阶的一样自己做, 中低阶的才有机会从中国人手上转到台湾厂商手上
所以啊, 这块别找自有品牌比例大的, 也别找专做高阶的台湾工具机大厂
花点时间找找你就会跟我一样看到
5月初+25%课金拳击发后, 股价剧烈震荡却没啥跌, 筹码越来越集中的X跟Y
他们本来去年+10%后月营收已经悄悄增加
现在+25%猫下去, 可以期待未来月营收更明显的增加了吧
[健身器材]
一样更多的转单出现, 这大家都熟就不说了, 反正就那几档
如果觉得小的这篇文章写得好
请不吝赏点P币.....要下NBA版的赌盘啊 >"<