1. 标的: 3227 原相
2. 分类:多 (价值投资)
3. 分析/正文:
研究这档一阵子了
去年第四季杀下来已经超跌了
目前进入三角收敛,底部逐渐垫高
2017第二季起涨
起涨前2012-2017Q1本益比有二三十倍
当时还在付给AVAGO权利金
如果扣除付出去的权利金
2012-2017每年的eps约增加三块
未来没有负担权利金的需求了
所以未来eps不可能回去过去2-3块的eps
再加上优异的自由现金流量及配息能力
现在来到了价值投资的买点
Switch今年会发表新机,可望带动另一波拉货
未来题材很多,手势控制、心跳传感器、VR
无人机、扫地机器人、自驾车等等
这家公司用的人都很优秀,跟发哥一样难进去
属于正派经营的公司
4. 进退场机制:(非长期投资者,必须有停损机制)
长期价值投资
必要的话可以抓10%停损