1. 标的:9911樱花
2. 分类:多
3. 分析/正文:
营收:2018对比2017同期,每个月份都维持成长,仅有4月及9月小幅衰退。
2019 1月YoY 8.1%,2月则年减-19.4%,因为今年春节放假为2/2-2/10,推测是赶在过年
前出货,加上2月工作天数少,因此1月YoY才会这么好看、2月则年减幅度较大,值得持续
观察3月营收。
毛利:毛利率从2014年的30%,每年逐渐增加,到了2018有34%,主因来自智能机型的毛利
较高(这几年智能机型的市占率逐渐提升),依照趋势来看,推估毛利率将持续增长。
获利:近几年EPS呈现稳定成长的趋势,2018 EPS达3.65,个人会给予14倍本益比去估计
合理股价
殖利率:按照法说会的资料,未来股利发放约为EPS的70%-80%,以发放率75%、股价$40计
算,殖利率约6.8%
未来成长:台湾市场占营收9成,展望中国市场,今年将加强电商通路的推广,以及受惠
中国政府的京津冀煤改气政策,可望更上层楼。
另外,樱花也看好越南市场的商机,去年11月已正式进军布局,法人认为,可望成为樱花
未来获利成长的引擎之一。
4. 进退场机制:(非长期投资者,必须有停损机制)
买入价40,若股价达50将停利,否则长期持有,领取股利。
作者:
kline (kline)
2019-03-15 00:01:00看杂志的咪
作者: XIII (小色丸) 2019-03-15 00:19:00
现在进去帮订阅抬轿!好棒棒
作者:
nobile (nobile)
2019-03-15 00:23:00听说有收费的群组,1月初就进场了
作者: apolloapollo (apollo) 2019-03-15 00:31:00
笑死这种的别害人
作者: super781212 2019-03-15 00:50:00
萨库拉
作者: TaipeiMsLing (台北零小姐) 2019-03-15 00:52:00
吗他塔
作者:
orzxx (媒介)
2019-03-15 00:53:00空单进场 别嘎我:(
作者: sks11134 (阿丰) 2019-03-15 01:02:00
现在进去洗碗?
作者:
htcyoyo (dd)
2019-03-15 07:21:00好股票
作者:
ruln (一直是个平凡人)
2019-03-15 07:34:00停利50有点难....长投你可能...
作者:
g921 (丁丁再见)
2019-03-15 07:45:00现在的价格不对
作者:
john0302 (k k k )
2019-03-15 08:38:00哈哈哈 旺季要过去了 四月开始衰退 这支有周期性的感谢帮忙接手
作者:
BHooo (必取XXX)
2019-03-15 18:19:00我买在37.65 给你参考
作者:
kekio (man on fire)
2019-03-15 18:37:00现在太高 不送了