1.原文连结:
http://www.chinatimes.com/realtimenews/20180828001527-260410
2.原文内容:
日系外资针对美律(2439)出具最新报告指出,娱乐用耳机产品需求持续成长,成长幅度有
机会超越市场预期,新iPhone的出货也将有利于美律市占率的提升,一举将美律评等由中
立调升到买进,目标价由175元调升到182元,受到外资正面鼓励带动下,美律今股价大涨
逾8.5%,最高达158.5元,成功站回月线。
日系外资表示,美律在过去两周历经一波苹果概念股的股价调整,目前的价格看起来很有
吸引力,建议投资者可以适时逢低吸纳,目前看来,美律在未来12个月内的主要增长动力
仍将是其娱乐耳机业务,耳机的终端市场需求持续增长,且可能全面超出市场预期,这将
推动美律下半年营收和毛利率,另外,下半年新款iPhone也为美律带来潜在的市占率上升
空间,调升美律2018年、2019年盈利13%、4%,全年EPS分别为9.46元、12.99元,毛利率
为12.6%、13%,优于前为预估的11.5%、12.2%,并将美律评等由中立调升到买进,目标价
由175元调升到182元。
日系外资表示,美律第三季在娱乐用耳机上销售量季成长上看50%,主要推升动能来自于
绝地求生PUBG和要塞英雄(Fortnite)等游戏升级规格,带动对电竞用耳机产品的需求,
且部分高端无线耳机无线耳机的市场也有改善,这些耳机在美律的产品线中拥有最高的毛
利率贡献,故有利于美律产品组合改善,另外,美律在扬声器业务上,毛利率也随着新产
品周期回归正常水准。
(时报资讯)
http://www.chinatimes.com/realtimenews/20180828001527-260410
3.心得/评论:
妖股美律又要来啦 一张15k的股息最近也要进来了