(原文恕删)
恰好最近有在研究这档,一点小见解。
(1)南山人寿问题基本上其他权益-320亿,相较于投资部位3.4兆来说,并不是什么大问
题,更何况在升息循环下,这个应该是每间寿险业都会面临。
(2)保胜国际私有化,我认为问题比较大,相较于全球人工、土地成本节节攀升下,宝
成鞋类代工业务发展,我认为已经到极致,零售业务是公司能够持续成长的关键,但宝成
仅间接持有宝胜国际28%股权,全力发展零售业务,成果大部分也是为人作嫁,这也是为
何要私有化原因。
(3)以106年少数股权获利约占总体40%而言,若能私有化宝胜国际,且股本不要增加太
多,获利堪称能突飞猛进。
结论:今年成长确定停滞,又爆发停工问题,技术面又在走空,不论基本面技术面都不会
想把钱卡在这里。但明年可以再挑战一次宝胜私有化,加上殖利率不错,年底慢慢布局,
作为核心股票还不赖!