楼主:
Dxperado (老板我要订枸杞)
2018-05-17 11:22:121.原文连结：http://www.chinatimes.com/realtimenews/20180517001671-260410
2.原文内容：
受到媒体报导国内代工大厂与日本村田签订合约，下半年MLCC涨价趋势受阻影响，今天ML
CC个股全面重挫，不过法人表示，MLCC最缺的是0402及0603，国内代工厂连到日本村田都
拿不到，只能签约拿到不太缺的0201，然后改产品设计，而且每个月只拿到10亿颗的量，
显示MLCC缺货状况连日本厂都无解。
今天媒体大篇幅报导，和硕(4938)与村田已签下供货合约，村田年底前每月供应10亿颗不
太缺的料号“0201”MLCC给和硕，恐影响MLCC下半年涨价趋势，受此讯息影响，华新科(2
492)、禾伸堂(3026)、信昌电(6173)盘中股价被打至跌停板，国巨(2327)也重挫失守900
元关卡。
不过，报导指出，据了解，和硕本来要求供使用在笔电等个人电脑产品、也就是目前最缺
的料号之一“0402”的MLCC，但村田无法供应，因此改以供货使用在智慧手机等产品、料
号“0201”的MLCC替代，而由于“0201”料号MLCC主要使用在智慧手机，与笔电等个人电
脑(PC)产品的设计不太一样，因此和硕也被迫更改产品设计。
尽管MLCC相关个股重挫，但法人认为，目前MLCC最缺的是0402及0603，国内代工厂连到日
本村田都拿不到，只能拿到0201，而且每个月只拿到10亿颗的量，显示MLCC缺货状况连日
本厂都无解；再者，代工厂拿不到缺货的0402及0603，被迫改设计采用0201产品，也需要
客户认证同意使用，若改设计未获客户采用，届时代工厂是否要再加价抢料，仍有待观察
。
3.心得/评论：
今天会看到20%吗？
我的被动空单有点抖
利多利空新闻都有
难怪年轻人不玩股市
作者:
cerwvk (乎你~~~)
2018-05-17 11:23:00多空双巴盘.
作者: sam791119 2018-05-17 11:24:00
要五毛给一块
作者: wildwoof (正太娃娃募集中) 2018-05-17 11:25:00
要一块给两毛的概念 观望中
作者:
UncleB (B先生)
2018-05-17 11:25:00弹？
作者:
killer1 (光与影)
2018-05-17 11:25:00空军很抖 如果客户不同意 那干嘛还改设计
作者:
peter724 (玖壹壹超酷的:))
2018-05-17 11:25:00代工的客户客户会希望无货可交，还是变更设计降低成本?只要可以cost down，一定很多客户同意吧= =
作者:
clubee (柏拉)
2018-05-17 11:26:00这波缺货的原因只是因为低阶减产吗？ 还是下游需求有提升
作者:
gracile (身体要健康)
2018-05-17 11:26:00没人怀疑歪资出不了货所以？
作者:
jsz (能节能减碳 碳减能节能)
2018-05-17 11:26:00早就知道假消息 一堆人赶着下车
作者:
Eclass (Mod'breezeMod'sea&swell)
2018-05-17 11:26:00被动真的不能玩 多军空军两边都抖
作者:
photonic (征FAE站内信)
2018-05-17 11:27:00这篇是国剧出的新闻? 0402改0201并不难
作者:
if2 (祈ç¦å…”)
2018-05-17 11:29:00错杀 还不快买起来
作者:
crocus (哪来的)
2018-05-17 11:31:00昨天外资有倒一些(′‧ω‧‵)a
作者:
etyon (蓝色通心粉)
2018-05-17 11:31:000201有0402无法达到的限制....0402还是无法完全被0201替代的
作者: kdkdlove (很不错) 2018-05-17 11:32:00
0402改0201不难？？认真的吗？
作者:
etyon (蓝色通心粉)
2018-05-17 11:32:00何况...公司宁愿cost up也不愿改设计 重新验证才是大工程
作者:
bitlife (BIT一生)
2018-05-17 11:33:00没人规定年轻人进股市要玩这种股啊 XD
作者:
Djuda (死亡)
2018-05-17 11:33:00而且还是年底才供货 代表今年国巨的营收一定是稳的
作者:
wyytw (云飞扬)
2018-05-17 11:33:00到底缺不缺阿
这种缺货价涨不会持续太久 赚钱又没啥技术的产业会一直让国巨垄断？ 用点脑好不
作者:
Diplexer (=__________=)
2018-05-17 11:35:00说0402改0201不难的应该不是这产业的人.....
第二季直接淡季产能转过去 你国巨利润50% 人家会让你赚?
作者: azure (慢慢来) 2018-05-17 11:35:00
TDK和太阳诱电踹共！海公公别减资了，钱拿去并日厂不就搞定
作者: purin3333 (小波) 2018-05-17 11:36:00
今天跌不是因为多军总司令哲哲出清?
作者: agingood (agin) 2018-05-17 11:38:00
87现在才买国巨
作者: tctv2002 2018-05-17 11:38:00
村田要不要来台股玩一下国巨 一定赚的比本业还多
作者:
wetor (白白)
2018-05-17 11:38:00大户需要猫这种风险嘛，当然全面退潮
作者:
stosto (树多)
2018-05-17 11:38:00找时机空被动就对了啦 之前超跌的赶快买
作者: hayhand 2018-05-17 11:39:00
买0201根本缓不济急
作者:
r81402 (跟你一样高)
2018-05-17 11:39:00说被动缺口不会持续太久的才是没动脑的吧
作者:
EDFR (板桥周渝民)
2018-05-17 11:40:00目标价 9__ 元, 供您参考
作者:
bitlife (BIT一生)
2018-05-17 11:40:000402改0204真的比较难 XD
作者: joe83523 (wsDai) 2018-05-17 11:40:00
被动空军起飞
日本最好没有0402喔...不想卖就说 偷卖水货吧
作者: agingood (agin) 2018-05-17 11:48:00
国巨本益比还是太高，合理价500
逻辑好一点，假定这个新闻为真。那么试问，那些跑去村田求货的，为什么愿意更改产品设计？答案很明显嘛！不就是需要材料的这些公司他们也需要营收，怎么可能等货然后都不增加公司产值？这是结构炼的问题！
作者: justinjan (justinjan) 2018-05-17 11:50:00
0402改0201应该吃锡量不足，到时搓塞是整个产品报废赔不完
这些公司可以，其它公司也会跟进的！没有人看着人家车尾灯的，又不是慈善事业
作者: sobilly (MARS) 2018-05-17 11:51:00
一个禾硕一个和硕吓死大家
作者:
will501 (洛基)
2018-05-17 11:52:00rating 不同啊
作者: sobilly (MARS) 2018-05-17 11:54:00
现在接有机会+20%
作者:
kkjjkkjj (我是本尊,其他都是伪物)
2018-05-17 11:55:00这才是真的出货文
作者: agingood (agin) 2018-05-17 11:55:00
现在接刀稳死
作者:
iwbsai (猪猪老爷)
2018-05-17 11:56:00山顶决斗有谁赢？
作者:
ppppk (ppppk)
2018-05-17 11:56:00我看是国巨等台厂大老板很奸 早知日厂不做了 不去增产 反而趁机联合抬价 刚好陆厂也不顺
作者: libramog (莫古) 2018-05-17 11:59:00
0402换0201就要改pcb pcb的成本比被动高太多
作者:
amhs (简单的生活~)
2018-05-17 12:03:00被动空单还是早点补吧~有赚就好
作者: peoplefu5566 (舞舞溜溜) 2018-05-17 12:04:00
故意弄到下游受不了，就是开空的时候
毛利高到某个值 别说日厂回来 韩厂一定会来尬一脚 又不是啥很高阶的东西
作者:
guanole (())
2018-05-17 12:09:00如果产线没办法处理0201 layout改的在好也没用
作者: blanda (摇摇椅) 2018-05-17 12:13:00
把钢板挖大XD
作者: OOorc 2018-05-17 12:14:00
可以抄底了吗？国巨
作者:
mslhu (ㄚ松)
2018-05-17 12:16:00不是都可以down size到0201 会出问题
作者:
LabaK (唬烂伯)
2018-05-17 12:17:000402/2=0201 砍半很简单啊 用嘴巴
作者:
blacke (威斯卡才是真男人!)
2018-05-17 12:29:00风向好乱 难不成明天又涨停?
作者:
s0001 (小兵)
2018-05-17 12:30:00要五毛给一块，你说奇怪不奇怪
作者: DUNHILL3 (5063) 2018-05-17 12:30:00
到底懂不懂什么叫料号
作者:
yudofu (豆腐)
2018-05-17 12:34:00改0201就算容值相同，耐压跟电流的derating，q值都有关，跟打件没什么关系，现在那一家废物加工厂不能下去打0201的说出来给大家笑一下
作者:
peter724 (玖壹壹超酷的:))
2018-05-17 12:35:00国巨的股东要不要打电话去问问和硕详情?QQ
作者: meidong (MeiDong) 2018-05-17 12:43:00
可以0204
作者:
siheart (细心哥)
2018-05-17 12:45:00卫生ㄝㄟˊ
作者:
cd951753 (cd951)
2018-05-17 12:45:00每次利空都凌晨发
作者:
siheart (细心哥)
2018-05-17 12:46:00有呕喔欸喔喔欧啊欧˙ㄚㄘㄩ˙ㄩㄞㄡˇㄩ
作者:
photonic (征FAE站内信)
2018-05-17 12:50:00改MLCC并不难 又不是改坦质电容
作者:
SweetLee (人生如戲)
2018-05-17 12:53:00高频讯号有些问题要考虑 不然量大的话改pcb和钢板其实摊下去成本增加不多 总比出不了货好
应该是缺到宁可重layout吧。可是这样不用重做环测?真的很怪
作者: BCCEE 2018-05-17 13:12:00
说0402改0201很简单的我也是笑了
作者:
hober (啊呜的季节)
2018-05-17 13:14:00说不难的不是完全外行人就是产品都随便做
作者: tfdc 2018-05-17 13:15:00
逻辑很简单，你拿到货之后，应该低调继续抢货，而不是发新闻呛声。
作者: kay52612 2018-05-17 13:17:00
禾伸堂130收
作者:
imorz (我是 Orz )
2018-05-17 13:27:00开始有单在接了!!!
作者:
cd951753 (cd951)
2018-05-17 13:32:00两次利空都凌晨发新闻 谁这么有心？厉害
作者: wildwoof (正太娃娃募集中) 2018-05-17 13:52:00
为了成本不高的料件改设计 反正工程师的肝很便宜的!
作者: house911 2018-05-17 14:19:00
去日本拿到货 发新闻炫耀???
作者: wildwoof (正太娃娃募集中) 2018-05-17 14:27:00
特地去日本调货但给的不是想要的量也不大 怎么这样就打道回府 不多问其他家? 这新闻呵呵
作者:
pandp (pppp)
2018-05-17 15:23:00鸿海有没有带头跳脚?
作者: tfdc 2018-05-17 15:33:00
时报-台北电】华新科(2492)董事会决议办理私募发行普通股，以2000万股为上限，每股面额10元，资金用途均为充实营运资金及公司长期发展所需，借由策略性投资人之私募投资，增强公司之竞争优势。（编辑整理：叶时安）救救2492的空单！
作者: CHOUMEAN 2018-05-17 15:45:00
帮大股东出货吧 版上一堆系统厂的查一下自家料件吧
作者:
soloman (soloman)
2018-05-17 16:05:00大户表示 ：又可以继续倒了
作者: Deniolu (刘小乖) 2018-05-17 16:14:00
别说改料件了，他们真的有签约吗? 尾盘国巨大单敲进唷!
作者: azure (慢慢来) 2018-05-17 16:31:00
跨洋求到货应该不假，放消息出来抑制一下巨巨的气焰，平衡买卖方态势，多些筹码谈判～减缓恐慌性备料的相害买单看看接下来风向会不会变成芯片电阻的消息在流窜能在EMS这个修罗场叱吒风云，散财童子怎会没有手段坐地起价一日三市的玩法，毕竟不是长久之道。
作者: David1206 (梦想与远方) 2018-05-17 18:34:00
缺货就大涨客户价格，没人愿意被绑架，以后惨了，客户肯定报复