郭台铭最害怕的那一天到了?
Web Only 文 黄亦筠 文 彭子珊 2018-05-01
美西时间5月1日,苹果将公布财报。台湾科技业都屏息以待,其中最忐忑的恐怕是鸿海董
事长郭台铭。占鸿海营收一半的iPhone,是不是已到了由盛转衰的“拐点”?台湾的苹果
供应链做好准备了吗?
美西时间5月1日,苹果将公布2018年第一季财报。众说纷纭的iPhone销售数字也将揭晓。
其实早在公布前,全球苹果供应链大咖们已陆续饱尝“青苹果”的酸涩滋味。
苹果占营收已高达五成的苹果超级指标股鸿海,股价从iPhoneX发表前一天的115.5元,跌
到4月30日收盘的82.9元,七个多月跌掉近三成市值。
其他两个重要苹概股,大立光与和硕,也各自跌掉38%、22%。
原本被众人引颈期盼的苹果旗舰手机iPhoneX,现在成了众人谈之色变的业绩杀手。(延
伸阅读:史上最棒的iPhone X,为何没人想买?)
鸿海身为iPhoneX唯一组装代工厂,更是受灾户。去年第四季本业获利324亿,YoY大幅缩
水57%,全靠业外如处分夏普勉强撑起业绩。罪魁祸首,就是iPhoneX 卖的不如预期。
到底卖得多差?
美国消费者情报研究机构(CIRP)最新报告显示,今年第一季iPhone 8和iPhone 8 Plus
占所有苹果手机销量的44%,两年前推出的iPhone 7和iPhone 7 Plus加起来也有20%,而
iPhone X销售量仅占所有iPhone的16%。
也就是说,这支苹果第一款配备OLED萤幕、人工智能芯片,以及超炫刷脸功能的举是最先
进手机,竟然卖的比旧款手机还差。
而且,这股颓势还会延续到第二季。
为苹果iPhone X提供光学传感元件的奥地利微电子(AMS)刚公告今年第二季财测,预期
营收将掉到2.2亿至2.5亿美元,比第一季4.5亿美元腰斩快一半。AMS投资人关系部门主管
Moritz Gmeiner坦言,确实看到“智慧型手机的单一大客户”需求明显减少。这个大客户
指的当然是占AMS营收比例高达四成的iPhoneX。
不少业界人士都认为,问题的症结可能不只是iPhoneX的产品策略,而是经过十年的快速
发展,市面上智慧型手机的性能已经满足多数消费者。
“在出现外型(form factor)大改变,和5G成功商用,两个刺激因素出现前,智慧手机都
会处于饱和状况,”一名资深科技分析师告诉《天下》。
他从产业整体变化再回头检视苹果iPhone销售,指出背后两大指标警讯,“第一,今年
iPhone第一次平均销售价格(ASP)会下降。第二,卖最好的第一次不是旗舰机种。”
“可见苹果的premium已经下来,它已达顶峰,要突破瓶颈除非有下一个杀手级、让使用
者有感的产品,”这名长期观察苹果的资深科技分析师指出。
在苹果专卖店买气可见端倪。一名台湾苹果专卖店高层在电话那头对《天下》大吐苦水,
“iPhone6推出后有8个月到1年的热潮,i7有4到5个月,i8不到两个月,到iPhone X只剩1
到2周,热潮就退了,我们也没想到会这样,寿命愈来愈短。”
这名不愿具名的高层透露,以前卖iPhone6热卖,全台苹果专卖店通路一个月可以卖到约
30-40亿台币,现在只剩三分之一,产品力大缩水。
但智慧型手机的需求究竟下滑多少?市场研究机构捷孚凯(Gfk)最新报告中指出,今年
第一季全球智慧型手机市场销售量降至3.47亿支,较前年同期下滑2%。其中,中国、北美
市场跌幅更大,分别是6%和5%。(延伸阅读:3大逆风,台积电大跌)
台湾之星行销事业部资深副总朱晓幸感受到台湾市场销售力道下滑。
“高峰时期销售量大概每年850万支。2016年首次跌破800万,2017持续下滑,连跌两年。
如果从每季来看更可怕,今年Q1已经是连续四年下滑。目前看不出翻转的可能性,”朱晓
幸说。
种种迹象都显示,就跟过去的个人电脑、笔电、手机一样,智慧型手机也终于到了成长高
原期。整个产业由盛而衰的“拐点”,只怕已经到了。
看过诺基亚、惠普等多家大客户由盛转衰,深知产业定律的郭台铭,当然早有准备。他就
像圣经里的那位知道大难即将临头的诺亚,这几年一直急急建造“方舟”,等待iPhone拐
点到临。
今年二月郭台铭在鸿海集团年终嘉年上就大声疾呼,从今年开始到2020年三年,鸿海集团
将转型走向工业互联网、大数据、人工智能(AI)、平台经济等领域。
另外是从母公司切出部分业务组成富士康工业互联网 (FII)赴上海挂牌。(延伸阅读:鸿
海FII在陆挂牌享特殊待遇 3大不寻常一次解密!)
一名前鸿海高层观察,“鸿海对苹果能做的都几乎做了,未来像是资料中心data center
看起来会是鸿海一个业务重心。”
目前归属在集团内部F、G次集团业务,资料中心在迈入AI、大数据及鸿海目前积极跨入的
智慧工厂和工业互联网领域,更形重要,“资料需要处存,高速运算也都需要data
center,server, storage这类产品,特别是中国大陆推动中国制造2025后,需求会极大
,”这名前鸿海高层观察。
且从过去鸿海发展的轨迹来分析,“data center 就像硬件组装的最后一哩路一样,就像
过去鸿海能做笔电的各种零件,最终就跨入组装,能做手机的部分零件,就跨入组装。”
这也是鸿海和广达,英业达等笔电系统厂跨入data center组装业者最大的差异,就是鸿
海不只是各系统厂,还具备部分关键零件制造能力。
“虽然鸿海目前还没有做到真正data center的大客户,客户多半在广达和英业达手上,
但它难保不会积极去抢,把零件做到组装上下整合,这才是最后一哩路,”这名前鸿海高
层说。
https://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5089630
从台积电订单可以看出 真的到拐点了..
手机各厂牌都互相模仿..功能该有的都有了
人脸辨识真的是鸡肋