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2018-02-20 19:27经济日报 记者张瀞文╱即时报导
由于鸿海(2317)元月营收低于预期,摩根士丹利将鸿海目标价从135元调降到118元,但由于鸿海服务器/网通业务可望有出色的成长率,加上鸿海今年以来的跌幅已大于大盘,本益比的吸引力高,因此维持“优于大盘”的投资评等。
摩根士丹利发布报告指出,鸿海元月营收新台币4,006.06 亿元,低于摩根士丹利预估的4,010亿元,比去年12月减少 41%,但比去年同期成长16%。鸿海元月营收低于预期,主要是因为iPhone X出货减缓。
摩根士丹利预估,由于2月的工作天数较少,预期鸿海第1季的营收将比去年第4季减少42%(但仍比去年同期成长3%),来到1兆80亿元。鸿海可望在本季出货3,000 万支iPhone,其中 iPhone X占75%。
虽然iPhone出货量影响鸿海今年上半年营收,但摩根士丹利预估,鸿海的服务器/网通业务上半年可望有杰出表现。在鸿海今年上半年的总营收数字中,服务器/网通相关业务将占18%,高于去年同期的16%,成为鸿海营收的主要推动力量。由于服务器/网通相关业务的附加价值高于纯组装业务,在鸿海上半年的总毛利比重将接近30%。
此外,摩根士丹利指出,鸿海今年以来股价已跌8%,跌幅大于台股大盘的3%多。以鸿海今年的获利推估,鸿海的本益比达9.4倍,相较于五年来7~14倍的区间来看,目前股价有吸引力,因此维持优于大盘的投资评等。鸿海12日收在 87.6元,与目标价相比,有约35%的上档空间。
3.心得/评论:
又是一个还没出完货的外资在吹口哨?!
小弟94踢,过年前验退了
楼下几踢的?报出来听听XD